お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」がオンラインセミナーを開催

オンラインセミナーで学ぶ「マネーキャリア」の魅力

株式会社Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」は、近年、ファイナンシャルプランナー（FP）の需要が高まる中で、質の高い面談や相談が求められています。この度、Wizleapは2026年5月28日と6月4日の2日間、オンラインセミナー「他社リーズ経験500世帯のFPが語るマネーキャリアを選んだ理由と、成果に直結した実践プロセス」を開催します。

このセミナーは、マネーキャリアの提携代理店や専門家、導入を検討している企業を対象にした無料のもので、堀井弘康氏と岳尾弘美氏の2名が登壇します。彼らは、マネーキャリアを利用することにより早期に成果を上げたケーススタディを基に、面談の進め方について具体的な方法を共有します。特に、92%の二回目面談移行率を実現するための初回面談の流れについて深く探る内容です。

オンラインセミナーのテーマと内容

セミナーでは以下の3つの主題が取り上げられます。
1. 「なぜマネーキャリアを選んだのか？」
堂々とした信頼感を得るためには、なぜこのプラットフォームを選ぶべきなのかを参加者に伝える部分が非常に重要です。

2. 「2回目面談移行率93%を実現する初回面談の流れ（ロープレ大公開）」
実際のケーススタディを基にしたロールプレイを通じて学び、具体的な進行手法を把握できます。

3. 「FP相談におけるライフプラン提案や金融商品提案に繋がるFB方法（ロープレ大公開）」
効果的なアプローチを学び、相談から提案への流れを如何にスムーズにするかが焦点です。

このセミナーに参加することで、集客を強化し、面談から成果へとつなげる具体的な方法を学ぶことができます。特に「紹介中心から脱却し、安定した集客を目指したい」「他社リーズで伸び悩んでいる」「二回目以降の面談を確実に繋げたい」とお考えの募集人や代理店の方にとって、非常に有益な内容が提供されることでしょう。

セミナー参加方法

申し込みは以下のURLから可能です。セミナーはオンラインで行われ、Zoomを利用する予定です。

- 申込URL: こちら

Wizleapの取り組み

「マネーキャリア」は、人生100年時代を見据え、安心してお金のことを考えてもらう機会を創出しています。資産形成やライフプラン、保険見直しの相談を通じて、お金に関する不安を解消するお手伝いをしています。また、オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ一つでお金について学ぶことができる環境が整っています。

更には、保険商品の比較ができる「マネーキャリア保険ランキング」や、保険共同募集を支援する「MCマーケットクラウド」、AIを導入した業務効率化を実現する「MCエキスパートクラウド」といったサービスも展開しています。お金の相談プラットフォーム事業として、革新的なサービスを提供するWizleapの活動に注目です。