金融機関向け投信ラインナップ分析サービス開始！顧客本位の投信ラインアップ構築を支援

株式会社NTTデータ・エービックは、金融機関の投信ラインナップを分析し、顧客本位の業務運営のためのラインアップ整備、モニタリングをお手伝いする「投信ラインナップ分析サービス」の提供を開始しました。

このサービスは、同社が35年以上蓄積してきた投信評価会社としてのデータと知見を活かし、公募投信のデータベースを活用した独自分析を提供します。リスク水準に着目した分析により、金融機関は様々な顧客層への最適な投信提案が可能になります。

「投信ラインナップ分析サービス」の特長は以下の通りです。

独自の分析手法：NTTデータエービック独自の分析手法で、金融機関の投信ラインナップをリスク水準に着目して分析します。
ファンド特性の可視化：トラックレコードを多角的に分析し、ファンド特性を視覚化することで、より深い理解を促進します。
的確な分析コメント：投信販売戦略やラインナップ整備など、金融機関の目的に応じた分析コメントを提供します。
分析データの提供：金融機関での分析にご利用いただける、全公募株式のデータをExcel形式で提供します。

「投信ラインナップ分析サービス」は、以下のような課題を持つ金融機関にとって有効なサービスです。

投信の数を絞り込んだ厳選ラインナップを作りたい
顧客の投資目的別のラインアップを作りたい
多くなりすぎた取扱いファンドを整理したい
既存ラインアップ充実のため追加・入れ替えをしたい

NTTデータ・エービックは、金融機関の目的に合わせた分析コメントを提供することで、投信ラインナップの整備・モニタリングをサポートし、顧客本位の業務運営を支援します。

なお、この新サービスの案内として、7月中に3回のWEBセミナーが開催されます。セミナーではサービスの詳細説明やQ＆Aセッションが予定されており、参加費は無料です。詳細情報と申込みは、NTTデータ・エービックのウェブサイトから可能です。