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「まねぽん」向けオンラインセミナーの実施報告

2025年8月19日、ブロードマインド株式会社は、株式会社タックナビが提供するマッチングサービス「まねぽん」登録のファイナンシャルプランナー（FP）を対象にしたオンラインセミナーを開催しました。このセミナーは、「金融の力を解き放つ」をテーマに、ライフプランを真剣に考える金融の専門家に向けて設計されました。

セミナー概要

このセミナーは、Zoomを利用したオンライン形式で行われ、約1時間にわたり、ライフプラン営業の重要性に焦点を当てました。講師は、年間で100世帯以上の契約を獲得し、MDRT/COTにて認定された経験を持つエキスパートです。セミナーでは、ライフプランを活用した提案力向上のための実践的な内容が提供されました。

提案の枠を広げるための3つの壁の解決策

参加者は、成約率の不安定性や顧客からの信頼獲得が難しいという課題に直面していることが多いですが、今回のセミナーでは、これらの課題を解決するためのライフプラン提案が紹介されました。例えば、顧客のライフプランを具体的な数字で示すことで、信頼性を向上させるアプローチが提案されました。

数式を用いた前提条件の解像度アップ

老後資金準備や死亡保険の必要性についても、具体的な数式を用いて解説。「このように数字を示すことで、顧客はより自分の将来についてリアルに考えることができ、理解が深まる」と講師は語りました。

マネパスwithFPの活用法

セミナーの中では、当社が開発したライフプランシミュレーター「マネパスwithFP」の機能が多くの関心を集めました。リアルタイムでのライフプラン作成や、条件の変更を即座に反映するシームレスな機能が特徴。顧客との共同編集機能を取り入れたことで、提案の納得感をより高めることが可能になっています。

参加者の声

参加者からは「今後独立系になるため、ライフプランシステムを探していた。今回のセミナーは非常に参考になった」といった声が多数寄せられました。また、具体的なシミュレーション手法に対する関心も高く、「精度の高いライフプランシミュレーションに魅力を感じた」という意見もありました。

ライフプランニングツールの未来

ブロードマインドは、ライフプランニングをどのように進化させるかに力を入れています。お客様のニーズに応じたセミナー内容やツール提供を通じて、より多くのFPにとって価値のある知識を提供し、ライフプランの重要性を認識してもらうことで、「あるべき姿の金融」実現を目指します。

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