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GAIA株式会社、預かり資産300億円を突破！

独立系ファイナンシャルアドバイザーであるGAIA株式会社（代表取締役社長:中桐啓貴）が、仲介している預かり資産が300億円を超えたことを発表しました。これは、2006年の創業以来の大きな節目となります。

GAIAは、顧客のニーズに応える形で成長を遂げてきました。設立から約7年で100億円、次の200億円は3年で達成し、さらにこの300億円へは1年で到達するという急成長を見せています。このような成長には、同社の独特なビジネスモデルとお客様との信頼関係が大きく寄与しています。

顧客ニーズに基づく柔軟な対応

先に述べたように、GAIAはお客様のニーズに応えるために日々の試行錯誤を重ねてきました。中桐社長は、「アメリカでは200億円を預かることが成長の一つの指標と言われている。この達成を足がかりに、さらなる努力を続けたい」と述べており、今後も顧客本位のサービスの提供を目指します。

2017年は特に、IFA業界が注目され、多くのメディアで取り上げられました。これは、投資について長期的なアドバイスを必要とする方々が増えていることを示しており、GAIAもその需要に応える形でフィーベース（資産残高連動型）サービスを導入しました。このサービスは、顧客との利益相反が起こりにくい仕組みを構築するために導入され、1年で100億円の導入を実現しました。

家族を超えた顧客との信頼関係

GAIAの特徴の一つは、世代を超えた顧客との関係構築です。特に、50～60代を中心とした退職世代に対して、家族契約率が4割を超える成果を上げています。このデータは、父母から子供へ受け継ぐ資産形成プランニングなど、一家の「かかりつけ医」としての役割を果たしていることを示しています。また、顧客との信頼関係を第一に考えることで、リピート顧客を増やし、現在680名の顧問FP契約者がいます。

今後の展望

GAIA株式会社は、今後も「真の顧客本位のサービス」を追求し続ける姿勢を崩しません。顧客に寄り添うアドバイザー（IFA）の価値を高め、さらなるサービス改善に取り組み続けるとともに、業界全体の発展にも寄与していくことが期待されています。
金融商品取引業等の登録を受け、数多くの内容を踏まえた顧客のニーズに応えられるよう、常に努力を続けるGAIA株式会社の動向から目が離せません。

GAIA株式会社の詳細

GAIAは、金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして2006年に設立され、新宿に本社を置いています。大阪オフィスも設置し、スタッフ26名の中には代表の中桐を含むプライベートFPが15名います。顧客に寄り添ったヒアリング型のコンサルティングを提供し、常に信頼と安心をもとにした資産運用設計を行います。

今後もGAIA株式会社は、進化し続ける顧客サービスと共に、さらなる資産形成のサポートを提供し続けることでしょう。

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