クラウド型ライフプランニングツール「マネパスwithFP」のリニューアル

「マネパスwithFP」リニューアルのご紹介

ブロードマインド株式会社が提供するクラウド型ライフプランニングツール「マネパスwithFP」がこの度、大きなリニューアルを遂げました。このツールは「金融の力を解き放つ」というパーパスの下、ライフプランの実現を支援することを目指しています。

リニューアルの背景

近年、顧客のニーズは単体の保険や運用商品から、住宅や教育、老後資金といった広範な相談へと変化しています。この流れの中で、金融の専門家であるファイナンシャルプランナー（FP）には、商品比較だけでなく、全体を俯瞰した経済的根拠に基づく提案が強く求められるようになりました。これに応えるために、当社は「マネパスwithFP」をアップデートし、特に個人事業主のFPに向けて利用しやすい環境を整えました。

主なリニューアル内容

1. 個人FP向けの契約が可能に

法人向けが主体だった従来の契約形態を見直し、個人で事業を行うFPでも1アカウントから契約できるようになりました。これにより、より多くのFPがこのツールを活用できるようになります。

2. 三つの料金プラン

新たにスタンダード、プレミアム、プラチナの3つの料金プランを導入しました。これにより、FPは自身のニーズや業務規模に応じて最適なプランを選択できるようになりました。

3. リニューアルされたサービスサイト

サービスサイトも一新され、個人FP向けの導入フローが設けられました。クレジットカードで手軽に決済し、すぐに利用開始できるのも大きなポイントです。

「マネパスwithFP」の特長

「マネパスwithFP」は、FP向けの特化した機能が充実しており、ライフプランを基にした提案がしやすく設計されています。これにより、商品ありきではなく、顧客のライフプランに対し経済的な根拠を持って提案できる点が大きな魅力です。

主要機能

- クラウド型で使いやすい: インストール不要で、WebサービスとしてPC、スマートフォン、タブレットからアクセス可能。いつでもどこでもライフプランを編集できる利点があります。
- 多様なシミュレーション機能: 住宅ローンや副業、年金など幅広いパターンでのシミュレーションが可能で、顧客の「なんとなく不安」を「具体的な対策」に変えることができます。最新の社会保障制度も反映されます。
- ビフォーアフターグラフ: 提案商品の効果を一目で理解できるように、ビフォーアフターのグラフ表示機能を搭載しました。これにより、複数のプランを比較しやすくすることで、顧客にとって最適な選択をサポートします。

対応分野

- キャッシュフロー表や金融資産残高推移などのライフプラン設計
- 複数の住宅ローン入力やペアローン対応の住宅購入のサポート
- 生命保険の詳細入力や給付金反映機能
- 資産運用の運用・取り崩しシミュレーション、ポートフォリオ表示

充実のサポート体制

- 導入サポート: 専任のスタッフが導入を支援します。
- カスタマイズ: 顧客のニーズに合わせた機能追加が可能です。
- 研修プログラム: 操作方法から活用方法まで実践的な研修を提供しています。
- 30日間無料トライアル: 全プランにおいて無料お試し期間があります。

このリニューアルにより、大手法人から個人事業主まで、幅広いFPが利用できる体制が整いました。現在、無料トライアルも実施中ですので、自身でその使い勝手を体験してみてください。

お知らせ

最近、当社はマネパスwithFPを使ったオンラインセミナーも開催しました。約9割の参加者が満足と評価する中、ライフプランニングに応じた実践的な提案手法や、同ツールの活用法を紹介しました。

これからもブロードマインド株式会社は、FPの業務効率化や提案力向上を支援し、お客様の経済的意思決定をサポートしていきますことをお約束します。