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三井住友DSアセットマネジメントが新たに設定した世界株式ファンド

三井住友DSアセットマネジメント株式会社が、11月21日に新しく『世界株式・クオンツ・ロングショートファンド』を設定しました。このファンドは、為替ヘッジの有無や決算の頻度によって異なる4つのタイプがあります。具体的には、為替ヘッジなしの年1回決算型、為替ヘッジありの年1回決算型、為替ヘッジなしの年4回決算型、そして為替ヘッジありの年4回決算型です。複数の選択肢から、投資家のニーズに合ったタイプを選ぶことができます。

ファンドの特徴

このファンドは、世界の先進国や地域に上場する株式を対象にしたロングショート運用を特徴としています。具体的には、競争力や収益性、市場の動向に着目し、組み入れる銘柄を選定します。また、ロングポジションとショートポジションの構築においてはデリバティブ取引を活用するため、リスク管理とともに収益の機会を増やすことが可能です。

さらに、このファンドは市場の全体に対しての連動性を抑えつつも、信託財産の中長期的な成長を目指しています。ロングとショートの合計ポジションは、世界の株式市場の連動性が約半分になることを目指しており、グロスで最大7倍の値動きがあることにも注意が必要です。

運用の実際

このファンドの実質的な運用は、クオンツ運用に特化したAQRキャピタル・マネジメントによって行われます。AQRは、数学に基づいた投資戦略を用いており、従来の投資スタイルとは一線を画しています。これにより、よりダイナミックかつ効率的な資産運用が実現しています。

投資にあたっての注意点

ただし、投資にはリスクが伴うため、申込み前には必ず最新の投資信託説明書や契約締結前の書面を確認することをお勧めします。投資信託は値動きのある証券に投資するため、元本保証がない点や、外国証券に伴う為替変動リスクについても理解を深めておく必要があります。

三井住友DSアセットマネジメントは、投資家の皆さまの資産形成をサポートすることを目指し、今後もクオリティ・オブ・ライフに寄与する運用を続けていく方針です。

詳しい情報は、以下のリンクからも確認できます:

• - 為替ヘッジなし/年1回決算型
• - 為替ヘッジあり/年1回決算型
• - 為替ヘッジなし/年4回決算型
• - 為替ヘッジあり/年4回決算型

当社の情報は本日時点のものであり、将来的に変更される可能性があります。投資を不安に感じる方は、専門家に相談することも一つの手段です。

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