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保険のキロク、集計ダッシュボード機能を実装

株式会社キロクは、保険代理店向けのAI記録システム『保険のキロク』において、新たに集計ダッシュボード機能を導入しました。この機能は、面談記録をひと目でチェックできることを目的にしており、作業時間の大幅削減を図ります。特に、面談記録を自動作成することで、募集人の負担軽減と同時に、管理者の負担も軽くすることができます。

面談記録の自動化とその課題

2026年6月から施行される予定の保険業法改正により、保険代理店はより厳格な面談記録の管理が求められます。『保険のキロク』では、面談を録音することで記録を自動生成し、募集人の業務を効率化しています。しかし、生成された記録を管理者が全て確認するには依然として多くの時間が必要で、更に問題個所を探すのも一苦労です。

集計ダッシュボードでの問題解決

この新しい集計ダッシュボードでは、面談記録に基づいて注意すべき発言や面談の質をひと目で把握できます。それにより、管理者が全ての記録を読む必要がなくなり、チェックすべき面談や募集人を簡単に絞り込むことが可能になります。記録の提出の有無だけでなく、面談内容のトレンドも視覚的に確認できるため、確認や指導の優先順位を立てることが容易になります。

『保険のキロク』の基本的な機能と利点

『保険のキロク』は、意向確認や比較推奨販売の記録を自動で作成するスマートフォンアプリとして運用されています。このシステムを用いることで、面談記録作成に要する時間を大幅に短縮し、業務を従来通りに進めることができます。主な特長は以下の通りです。

1. スマホでの録音と自動作成による簡便さ

面談をスマートフォンで録音するだけで、保険業務に精通したAIが面談内容を整理します。これにより、面談記録が迅速に生成され、記録作成に伴う面倒な作業を排除します。

2. 自動共有機能による業務の効率化

生成された面談記録は、面談終了後すぐに管理者に自動共有されます。これにより、記録を提出する催促や収集作業から解放され、業務がスムーズに行えます。

3. AIによるチェックとフィードバック

AIは面談内容を分析し、説明不足や抜け漏れの可能性を指摘します。これにより、記録の品質が向上すると同時に、募集人のスキル向上にも寄与します。

4. 非保持型設計によるデータ管理の透明性

『保険のキロク』はデータを当社のサーバーに保存しない設計であり、ユーザーのドライブにのみデータが保管されるため、プライバシーやデータの透明性が確保されています。

まとめ

『保険のキロク』は、面談記録の効率的な管理を実現するための優れたツールです。新たに導入された集計ダッシュボード機能によって、管理者の作業負担が軽減され、より集中した業務が可能となります。今後の保険業法改正に耐えうるシステムとして、その重要性はますます高まっています。

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