営業DXを加速させる新機能「履歴サマリー」を搭載したSales Force Assistant

新たな営業支援システムの時代が到来

営業の現場では、顧客情報や商談履歴の蓄積が日々進んでいます。特に、これらの情報は営業担当者にとって貴重な資源です。しかし、情報が蓄積されるとともに、過去のデータを振り返る作業が煩わしくなることも事実です。顧客との関係を深めるには、次回の接触に向けた準備が不可欠ですが、そのためには多くの時間がかかります。このような課題に応えるために、株式会社NIコンサルティングは営業支援システム『Sales Force Assistant』に新機能「SFA GenAIオプション」を追加したことを発表しました。

生成AIによる「履歴サマリー」機能

この「SFA GenAIオプション」は、生成AI技術を活用したもので、特に注目すべきは「履歴サマリー」機能です。この機能は、個々の顧客に関連する商談履歴を自動で要約し、A4用紙1枚程度のレポートとして提供します。これにより、営業担当者は膨大な商談履歴の中から迅速に有用な情報を取り出すことが可能になります。

具体的には、商談履歴が顧客・パーソン・案件・納入機器ごとに整理され、関連情報と共に提示されるため、担当者がその情報を把握しやすくなります。営業活動において、事前の準備による効率的な営業が実現できるのです。

プロンプトなしで利用できる簡単さ

「SFA GenAIオプション」の大きな特長は、プロンプトの入力が不要であること。これにより、誰でもワンクリックで安全に生成AIを活用できます。生成AIは、過去3年分の商談履歴を分析し、独自の観点から顧客特性や商談に役立つ情報を簡潔にまとめてくれます。また、社内情報が外部に流出することを防ぐための制御も施されているため、安心して活用できます。

営業活動の可視化と効率化

『Sales Force Assistant』は、営業活動を記録しながら、顧客管理や商談履歴の管理、クレーム対応などを一元化します。さらに、AI秘書が各担当者に対して有効な情報を提供し、営業活動をサポートします。営業担当者の1日の活動も一覧形式でマネージャーに報告されるため、営業の見える化も実現しています。

この営業支援システムは、1990年代初頭から経営コンサルティング分野での経験を活かして開発され、全国15,000社以上の企業に導入されています。営業活動を効率化するための最適なツールとして、多くの企業に支持され続けているのです。