安定した資産形成を実現するファンドが3000億円の大台に達成

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが純資産総額3000億円を突破!

日本の投資家にとって、安心して資産形成を行うことはとても重要です。そんなニーズに応え、セゾン投信が提供する「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」が、純資産総額3000億円を達成しました。この投資信託は、個人の資産形成を長期にわたってしっかりとサポートすべく設計されています。

15年の実績と安定のリターン

このファンドは、設立から15年が経ちました。2007年3月15日にスタートし、多くの投資家に支持され続けています。なんと、設定以来のインベスターリターンは年率7.2%という素晴らしい結果を残し、トータルリターンの4.5%を大きく上回る成績を誇ります。この結果は、リーマンショックやコロナショックなどの不安定な市場環境においても積立投資を続けた投資家たちの忍耐によるものです。

長期・積立・分散投資を信じ、15万人以上の顧客のうち約6割が定期積立を利用しています。そのため、2014年1月以降、7年11か月という長い間、資金流入が途切れることがありませんでした。これらのデータは、投資家の信頼と理解の深さを示しています。

グローバルに分散した資産運用

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、世界30カ国以上の株式、10カ国以上の債券に分散投資されており、合わせて3000銘柄以上の多様なポートフォリオを構築しています。これにより、投資リスクを抑えつつ、安定したリターンを期待することができます。ファンドは毎日株式と債券の比率を確認し、必要に応じて迅速にリバランスを行います。

ローコスト・ハイクオリティの運用

セゾン投信は、コストパフォーマンスに優れたバンガード社のインデックスファンドを活用しています。このファンドの資産規模や運用実績、コストなどを厳選し、投資先として選ばれています。加えて、国・地域別の配分は株式および債券市場の時価総額に基づいて決定されており、為替ヘッジは原則として行われていません。このスタイルにより、透明性のある運用が確立されています。