エムアイカードが新しい資産運用サービス「WEALTH COORDINATE」を発表

エムアイカードが新サービス「WEALTH COORDINATE」を開始

株式会社エムアイカードが手掛ける金融ブランド「MITOUS」は、資産運用や資産防衛をサポートする新サービス「WEALTH COORDINATE」を発表しました。このサービスは、大和証券グループとの連携により、個々のお客さまに対して長期的な支援を行うことを目的としています。

サービスの概要

「WEALTH COORDINATE」は、幅広い金融商品を提供する体制を整え、グローバル水準の分析エンジンを活用したポートフォリオ分析を行います。これにより、お客さまの運用目標に合わせた最適なプランを提案します。大きな特徴としては以下の4点が挙げられます。

1. カスタマイズされた相談が可能
日本橋三越本店内にコンサルティングルームが設置され、落ち着いた環境で直接相談が可能です。催事やセミナーも予定されており、金融知識を深める機会も提供されます。

2. ゴールベースアプローチ
このアプローチでは、お客さまそれぞれの運用目的、期間、リスク許容度に基づいて、資産形成や防衛の計画を策定します。

3. 先進的なポートフォリオ分析
複数の商品を統合した全体のポートフォリオのリスクとリターンを可視化し、理想とする水準とのズレを定量的に評価することで、お客さまの意向に沿った戦略を提案します。特に、市場の急変や為替変動を想定したケーススタディが行われ、リスクに対する理解を深めます。

4. 法人オーナーへのサポート
個人の資産運用だけでなく、法人オーナーの事業承継やM&Aに関する相談にも対応。各種専門家との連携を通じて、適切なソリューションを提供します。

提供体制と注意事項

「WEALTH COORDINATE」は、エムアイカードが金融商品仲介業や銀行代理業の許可を受けた上で展開されます。そのため、利用には一定の注意が求められます。金融商品は元本保証がないことや、利益や損失は全てお客さまに帰属することも明確にされており、取引には所定の手数料がかかることがあります。

大和証券が提供する「ダイワ・コンサルティング」コースを通じて、個別の相談や分析が行われ、ユーザーは安心して自分の資産を管理することができます。