プルデンシャル生命が資産状況を可視化する新機能を発表

資産形成の新時代を切り開く

プルデンシャル生命保険株式会社が、資産管理に向けた新しいアプローチを発表しました。2024年10月から提供予定のライフプランシミュレーションツール「Life Planner Service」に新たに搭載される「アセット・マネジメント機能」は、顧客の資産状況を可視化し、将来的な資産の推移をわかりやすくグラフ化するものです。最近の資産形成への関心の高まりに応える形で開発されたこの機能は、特許も取得し、より信頼性の高いサービスの提供が期待されています。

アセット・マネジメント機能の特長

「アセット・マネジメント機能」は、顧客が自身の資産状況や金融資産の運用利率をふまえて、資産の推移を直感的に理解できるように設計されています。この機能は、オリジナルのライフプランシミュレーションツール「Life Planner Service」を基盤にしており、ライフプランナーが個々の家庭に対してオーダーメイドの保障を提案する際に、大いに役立つものとなります。

具体的には、顧客の資産状況をグラフとして可視化することで、老後に向けた準備や相続に配慮した財産の保有割合など、資産形成に関する問題を明らかにしていきます。

シミュレーションによる分かりやすさ

この機能には、金融資産に関するさまざまな運用利率のシミュレーションが含まれており、複数のパターンで資産の推移を予測することが可能です。これにより、ライフプランナーが顧客のご家族に対して、より適切な保障プランを提案できるだけでなく、お客様自身も資産の保有状況を確認しながら、その形成に向けた行動を取ることができるようになります。

専門知識を活かしたプラン設計

プライベートな資産管理は非常に個別的で複雑ですが、この新機能を通じて、専門知識を持ったライフプランナーが個別のニーズに応じたプラン設計を行うことができます。顧客は長期的なリスクに対しても自信を持って対処できるようになります。

プルデンシャル生命は、顧客が望むリタイアメントプランや夢の実現に向け、このアセット・マネジメント機能をフル活用し、安心できるサポートを提供することを目指しています。

この取り組みは、プルデンシャルの代表取締役社長間原寛のリーダーシップの下、さらなる顧客満足度の向上に貢献することが期待されています。ライフプランナーと共に、未来に備える計画を立ててみてはいかがでしょうか。

詳しい情報は、プルデンシャル生命の公式ウェブサイトにてご確認ください。
プルデンシャル生命公式サイト