三菱UFJ銀行がUPWARDのAIソリューションを採用し、営業改革を実現

UPWARD株式会社（東京・千代田区）は、三菱UFJ銀行との間でAXコンサルティング契約を締結したことを発表しました。これにより、銀行の営業領域におけるAIトランスフォーメーション（AX）の推進を目指します。特にフィールドセールスにおいて、AIを活用して営業体制の高度化を実現し、効率的な業務運営を支持します。

AIによる営業改革の背景

近年の金融業界では、金利環境の変化により、顧客との信頼関係を築く重要性が高まっています。そんな中、対面営業は、他との差別化において重要な要素となっています。しかし、営業現場ではリソース不足や経験則に依存した運営の限界も見受けられます。これを克服し、より戦略的な営業活動を支えるために、UPWARDが関与する意義が増しているのです。

「Geo AI Scheduler」による自動訪問計画の最適化

今回の提携の目玉となるのが、「UPWARD Geo AI Scheduler」の導入です。これは、過去の商談データや顧客の位置情報を活用して、訪問計画を自動的に策定するAIソリューションです。これにより、成約確度の高い顧客への訪問を優先し、移動効率を劇的に向上させることが期待されています。

引継挨拶の効率化

特に、人事異動に伴う「引継挨拶」の訪問計画において大きな効果を示します。通常、数百社に対して行う訪問計画は手作業で行われ、多大な時間を要していました。この作業を自動化することにより、年間約1万時間の工数削減を目指します。

営業戦略の革新

「UPWARD」は、自社のフィールドセールスAIを基盤として、顧客接点の自動記録や、AIを活用した各種機能を提供しています。特に、大手企業を中心に導入が進んでおり、その実績は450社以上に及びます。これにより営業活動の成果が向上し、対面営業の重要性を存分に発揮できるのです。

ハイブリッド方式の採用

訪問計画に全てをAIに任せるのではなく、重要顧客に関しては担当者が個別に選定するハイブリッド方式を取り入れています。この方法により、重要な顧客との接点を維持しつつ、効率的な訪問計画の策定が可能になります。

UPWARDのミッション

UPWARD株式会社は、フィールドワーカーの能力を最大限に引き出し、企業と社会全体の成長を加速させることを目指しています。最新のテクノロジーを活用し、フィールドワーカーが自らの業務を能率的に遂行できる環境を整えています。これにより、営業の現場での実績向上を図りつつ、顧客との豊かな関係を築くサポートを行い続けます。