青山財産ネットワークスがbellSalesAIを導入し業務効率化を実現

最近、株式会社青山財産ネットワークスがベルフェイス株式会社の開発するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入しました。この取り組みは、同社の財産コンサルティング業務の向上を目的としており、業務時間の大幅な削減が期待されています。

導入の背景

青山財産ネットワークスは、資産形成と承継をサポートする多様なコンサルティングサービスを提供しています。しかし、事業が拡大したことにより、商談後のSalesforceへの活動記録入力に多くの時間を要し、コンサルタントは本来的に注力すべきお客様への対応や細やかな提案に十分な時間を確保できなくなっていました。その上、担当者ごとに入力内容のばらつきが見られ、マネージャーは各入力内容の確認作業を余儀なくされていました。

このような状況を改善すべく、青山財産ネットワークスはbellSalesAIの導入を決定しました。

導入の決め手

青山財産ネットワークスは、bellSalesAIをその他のツールと比較した結果、以下の3つのポイントを特に高く評価しました。

1. 情報抽出精度: 複雑な商談内容や専門用語が多い財産コンサルティングにおいて、必要な情報を高い精度で抽出できることが確認されました。
2. シームレスな操作性: アプリの起動からSalesforceへの商談記録の連携がスムーズであり、現場での利用定着が期待されています。
3. 柔軟なカスタマイズ性: 業務プロセスに合わせた項目設計が可能で、現場での活用が促進されることが見込まれています。

導入効果と今後の展望

bellSalesAIの導入により、青山財産ネットワークスは業務効率化とサービス向上を図ることができます。具体的には、以下の効果が期待されています。

- 業務時間の削減: 商談後のSalesforce入力にかかる時間が大幅に減少し、その分の時間を顧客への対応や提案に充てることが可能になります。年間で数百時間規模の業務時間を創出することが見込まれています。
- データ品質の向上: 商談内容がAIによって自動的に構造化されSalesforceに連携されるため、マネージャーも状況を正確に把握しやすくなります。これにより、メンバーへの適切な指導が実現します。
- AI活用の基盤構築: 蓄積された商談データが新人コンサルタントの成長支援に役立てられるほか、商談のトーク分析からのベストプラクティス抽出が可能になることで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。

bellSalesAIの活用ポイント

bellSalesAIの導入により、商談後すぐに活動記録をSalesforceに残せるシステムが構築されています。独自の項目設定により、青山財産ネットワークスの業務に最適化された情報抽出が実現し、現場での利用がさらに進むと期待されています。

まとめ

今後、青山財産ネットワークスではまず財産コンサルティング部門の120名でbellSalesAIを活用し、その後全社展開を行います。蓄積された商談データをもとに、AI技術を取り入れた新たな支援システムの開発を進めることで、より一層の顧客サービス向上を目指しているとのことです。

私たちも今後の青山財産ネットワークスの進展に注目です。