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業務提携により金融サービスを革新

株式会社Elith（東京・文京区）と株式会社キャピタル・アセット・プランニング（大阪市北区）は、生成AIを活用した新たな金融サービスの開発に向けて業務提携を結びました。この提携は、個人のニーズに応じた投資ポートフォリオの分析や相続対策、納税準備において、生成AIの導入が進む中で行われたものです。

生成AIの進化と金融業界の変化

生成AIの技術が急速に発展する中、特に米国では、この技術を活用した投資ポートフォリオのリスク分析や富裕層向けのウェルスマネジメントが先行しています。この流れは日本の金融業界にも波及すると考えられ、ElithとCAP社の提携はその先駆けとなる可能性があります。

当社の強みと提携の意義

Elithは、東京大学松尾豊教授の研究室から生まれたスタートアップであり、最先端のAI技術を有しています。この提携により、Elithの革新的な技術とCAP社の金融サービスの専門知識を統合し、個々の資産形成や事業承継、財産承継分野で市場をリードするシステムを共同開発することが目指されています。

第一弾プロジェクト：自社株評価ツール

業務提携の下、最初のプロジェクトとして、AIを利用した自社株評価ツールの開発が計画されています。このツールは、決算書に対して画像認識を行い、資産家や企業経営者が保有する非上場株式を評価し、相続税未払金を試算するものです。このシステムは顧客の金融資産や税務に関する課題を自動的に可視化します。

今後の展望

このプロジェクト以外にも、確定拠出年金に関する顧客質問の対応を行うアバターAIシステムの開発など、さまざまなプロジェクトが進行中です。さらに、ユーザーの投資ニーズに基づいたアセットアロケーションや個別銘柄の組替え提案、事業承継に関するソリューションの提供も行っていく予定です。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングの概要

キャピタル・アセット・プランニングは1990年に設立され、金融機関向けのシステム・インテグレーション業務や資産家向けのエステートプランニングを手掛けています。また、AI分野においても新たな取り組みを行い、新NISA制度に対応したアプリや保険関連文書チェックサービスを開発しています。

株式会社Elithの概要

2022年に設立されたElithは、AIに関する研究や開発、コンサルティングを行っています。特に、企業が抱えるAI課題を解決し、ビジネスの加速と価値創造に寄与する技術ドリブンなアプローチを推進しています。

お問い合わせ

本業務提携に関する詳細やAI技術の教育研修、開発・導入支援については、株式会社Elithまでお問い合わせください。最先端の技術を通じて、より良い金融サービスを提供するための取り組みを進めていきます。

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