IFA Leadingが仲介する預かり資産800億円突破の成功事例

IFA Leadingが800億円を超える預かり資産を持つ理由

日本の独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人、IFA Leadingは大きな転換点を迎えています。2025年の第33回楽天証券IFAカンファレンスで、アドバイザーの村山晃一が「Feeアセットグロース賞」で3度目の第一位を受賞し、仲介する預かり資産が800億円を突破しました。この成長は、需要が高まる日本市場における新しい金融サービスを提供するビジョンと密接に結びついています。

新たなお金の循環を生むビジョン

IFA Leadingは「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」を掲げ、2022年には金融商品仲介業を開始しました。以来、金融機関との提携を通じてサービスを拡充し、お客様の資産運用ニーズに応えています。特に、今年2025年の9月に700億円を突破した後、わずか3ヶ月で800億円に達したのは、顧客の信頼と支援の賜物です。この成長は短期的な市場トレンドに依存するものではなく、IFA Leadingが取り組んできたアドバイザリービジネスの成果と言えるでしょう。

アドバイザリービジネスの強化

IFA Leadingでは、「残高連動型のフィーモデル」を導入し、アドバイザーとお客様の利害を一致させる仕組みを構築しています。このモデルにより、顧客は中長期的な資産形成を支援される環境にあります。また、以下の3つの要素を大切にすることで顧客との信頼関係を築いています。

1. 透明性の追求: 手数料体系や提案内容の根拠を明示し、リスクについても明確に説明。
2. ゴール・ベース・アプローチ: パフォーマンスの追求にとどまらず、お客様の人生の目標を基にした資産アドバイス。
3. ハウスビューに基づく運用: 質の高い情報を提供し、外部ストラテジストの見解を取り入れた運用を実現。

これらの取り組みが、顧客に長期的な価値を提供し、結果的に信頼獲得につながっています。

村山晃一の受賞体験

アドバイザーの村山晃一が受賞した「Feeアセットグロース賞」は、顧客の資産残高の純増額を基に選ばれるもので、700の金融機関から成る楽天証券の中でもトップの成績を収めたことを示しています。これにより、IFA Leadingのビジョンが実際に成果につながっていることが証明されました。このように、顧客の資産形成支援に真摯に取り組む姿が評価されています。

IFA Leadingについて

IFA Leadingは、2022年に設立され、透明性を重視した金融商品仲介業を行っています。特に「残高連動型のフィーモデル」により、顧客との信頼関係を強化し、資産運用を長期的に支援。専門的な知識を持つアドバイザーが顧客の潜在的なゴールをともに導き出し、最適なソリューションを提供しています。これにより、証券や不動産、保険に関する包括的なアドバイスを行い、生涯にわたるサポートを約束しています。