最新の資産運用成果を示すUnited BM Wealth Limitedのレポート

United BM Wealth Limitedの2026年5月の運用実績

2026年5月23日、United BM Wealth Limitedのファンドマネージャーが運用するRL360°のポートフォリオの最新の運用成果が発表されました。これにより、投資家たちは過去のパフォーマンスを基に資産形成の手段を検討する材料を得ることができます。

運用実績の概要

今回のレポートでは、特にUSポートフォリオの成績が注目されました。2026年4月のリターンは5.29%と高水準です。この結果、直近1年の累積リターンは52.63%、積立開始からの累積リターンは98.55%に達しました。ポートフォリオは99.29%がエクイティで、残りの0.71%が短期金融市場に配分されています。

ファンドマネージャーの見解

ファンドマネージャーは、4月の市場メッセージを通じて、米国株の上昇に対する見方を示しました。彼は200日移動平均線の到達が難しいと考え、米国株の上昇を限定的と予想していましたが、結果的には米国主要インデックスの最高値更新となりました。特に、4月3日に40%をナスダック連動ファンドにスイッチしたことが数値にどのように寄与したのか、興味深い洞察を提供しています。

市場動向の不確実性

ファンドマネージャーは、リーマンショック級の暴落予想が存在するものの、現時点での市場には過去のような構造的な歪みはないと強調しました。また、ホルムズ海峡の情勢など、地政学的な問題が影響する中で、金の位置付けについても言及しています。「金が再び株式ヘッジ資産として機能するかは未知数」としつつも、保有を続ける方針を明言しました。

新たなアプローチへの意欲

今後は、市場の状況や選択の結果に基づいたレポートを目指すと発表し、分析だけでなく直感を大切にする姿勢が伝わります。また、投資家に対して利上げ動向を中心に市場を把握する重要性を説いています。

特筆すべきは、他にも多様なポートフォリオを用意している点です。アクティブ型やバランス型、マーベリックなど、様々な選択肢があることが、投資家のニーズに応えています。これらの詳細は、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』で確認できます。

積立商品RSPとは

RL360°社が提供する積立商品RSP（Regular Savings Plan）は、350種類以上のファンドから選ばれた10種類のファンドで構成されており、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）によって運用されます。長期的な積立や高額の積立に対して、ボーナスが付与され、手数料を相殺できる仕組みも魅力です。

その他のサポートについて

United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島を拠点に、アジア圏の日本人向けに資産形成の支援を行っています。海外プライベートバンクの開設支援や資産運用に関する啓蒙活動も手掛け、情報不足の中での投資家支援に努めています。公式LINEを通じて、関連資料や特典も提供しており、興味のある方はぜひ利用を検討してください。