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株式会社くるみバディは、法人顧客向けのカスタマーサクセス支援目的で「法人顧客向け導入支援 設計ガイド」を無料で公開しました。このガイドは、特にカスタマーサクセスや営業の責任者に向けて作成されており、契約後の立ち上げプロセスを標準化することを目的としています。

このホワイトペーパーでは、導入支援の各工程が整理されており、具体的には役割、初回の価値提供、定着、そして引継ぎの各段階に分けて解説されています。これにより、業務が属人化することや関係者間の認識の違いを減少させ、円滑なオンボーディングプロセスが実現できます。

制作背景

法人顧客の導入支援においては、進行表がいくら整っていても、顧客側の権限やデータ、体制、理解が整わなければ、実際の業務に進むことが難しいケースが見受けられます。そこで、この資料では顧客に提供した活動が完了したことと、顧客が価値を感じるところまでを明確に分けることができ、各停滞の原因に応じた次のステップをアプローチする運用方法が紹介されています。

資料では、顧客の成果を得るための必須行動、滞りの原因、完了を確認するための証拠をそれぞれまとめており、これにより顧客に合わせた運用方法が提案されています。さらに、導入の過程で直面する可能性のある課題の発見だけでなく、それに対する判断基準や記録項目、実施前後のチェック項目についても詳しく解説しています。

本資料での解説内容

• - 契約の目的を初回の成果としてどのように翻訳するか
• - 顧客側と提供側の必須行動とその依存関係
• - 滞りの原因に応じた対応策とエスカレーション手法
• - 完了の証拠とサービス運用の指標設計
• - 現状診断に活用できるチェック項目の設計
• - 判断と運用のための台帳の作成
• - 実施前後に確認するための条件

このように、法人顧客向け設計ガイドは、様々な側面から顧客のオンボーディングプロセスを改善し、初期定着の向上を目指すための手引きとなります。

想定読者

このガイドは、オンボーディングの基準が担当者によって異なり、顧客の導入プロセスが停滞する理由を明確にできない方、また解約防止よりも初期の定着を改善したい方を対象にしています。

資料概要

• - 資料名: 法人顧客向け導入支援 設計ガイド
• - 公開日: 2026年8月31日
• - 形式: PDF（20ページ）
• - 資料取得先: 法人顧客向け導入支援 設計ガイド

株式会社くるみバディについて

株式会社くるみバディ（旧商号: 株式会社パーフス）は、職種別のAIを活用した実務パッケージ「くるみAIバディ」を提供し、マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、管理バックオフィス、経営の各部門でAIの導入と実行をお手伝いしています。新たな時代のニーズに応じた顧客サポートの在り方を追求し、企業の成長をサポートしています。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください: 株式会社くるみバディ

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