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三井住友DSアセットマネジメントが運用資産100億円突破

三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、2023年5月に開始した「ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス『MY GOALS』」が、運用資産残高で100億円を突破したことを発表しました。この成果は、顧客のニーズにしっかりと応えてきた証でもあり、同社の資産運用に対する姿勢を反映しています。

MY GOALSとは？

『MY GOALS』は、顧客と投資一任契約を結び、提携金融機関の専門家が顧客のライフプランに沿った資産運用計画を立案します。例えば、夫婦での世界一周旅行資金や充実したセカンドライフのための貯蓄など、個々のライフプランに合わせた資産運用が可能です。このサービスでは、提携金融機関のアドバイザーが顧客に寄り添い、定期的なアフターフォローを通じて、マーケットの変動に影響されない、長期的な視点での資産運用を実現します。

また、ＮＩＳＡ成長投資枠を利用することも可能で、顧客の幅広いニーズに応える体制を整えています。このように、業界の流れを先取りし、革新的なアプローチを持つ『MY GOALS』は、多くの注目を集めています。

成長の背景

運用資産が100億円に達したのは、ひとえに顧客と提携金融機関の支えがあったからです。同社では、顧客の多様なニーズに応じた資産運用を今後も提供し、個々のライフプランに最適なサポートを続けていく意向を示しています。この成果により、三井住友DSアセットマネジメントは「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社」という経営理念を実現するための一歩を踏み出しました。

今後の展望

三井住友DSアセットマネジメントは、これからも顧客の声に真摯に耳を傾け、その期待に応えていくことを約束します。資産形成の手助けを通じて、ご利用いただく全ての方々の充実したライフスタイルをサポートする体制を強化していく方針です。今後のさらなる発展が期待されます。

さらに詳しい情報

『MY GOALS』の詳細については、三井住友DSアセットマネジメントの公式サイトにてご確認できます。利用の疑問や興味のある方は、ぜひサイトを訪れてみてください。

公式サイト: MY GOALS

ここから先、同社が提供しているサービスが、どのように顧客の生活を向上させるのか、ぜひ期待してください。顧客の成功なくして、企業の成長はなし得ません。今後も目が離せない企業です。

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