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法人保険市場の進化とその必要性

保険業界は急速に変化しています。特に個人保険市場が成熟する中で、多くの保険募集人やファイナンシャルプランナー（FP）が法人マーケットへの進出を考えています。しかし、誤解から来る失敗例も多く、実際には経営者の信頼を得られないまま撤退するケースが後を絶ちません。このような背景を受け、株式会社HELLO base（愛知県名古屋市）の代表、渡邉一史氏は、株式会社MyClerkが開講する「マイクラーク法人マーケットスクール2026」に講師として参加することになりました。

法人保険の特性と課題

法人保険市場へのアプローチは、個人保険の商品知識だけでは成功しません。中小企業の経営者は、様々な経営課題を抱えており、その中には事業承継や役員退職金、福利厚生、事業保障などが含まれます。個人と法人では、ニーズや提案方法が異なるため、自己流での提案は信頼を築くことが難しいのです。法人保険営業に必要なのは、まず経営者の財務状況を的確に読み解く力。そして、経営課題から逆算して保険を位置付ける提案力、最後に商品を経営者の文脈で理解させる実務力です。これらのスキルを同時に磨く機会は、FP業界においては非常に限られています。

専門家による実践型カリキュラム

「マイクラーク法人マーケットスクール2026」では、法人マーケット攻略に必要な3つの要素に基づいた実践的なカリキュラムが展開されます。講師陣はそれぞれ異なる専門領域を持った3名のプロフェッショナルによって構成されています。彼らは、法人マーケットへのアプローチ方法や士業との提携設計、財務知識の応用方法など、実践的なスキルを指導します。

講師陣の紹介

• - 北川 英之（株式会社MyClerk代表取締役）: マーケット開拓と提携先開拓を担当し、士業との連携やセミナー集客の手法を教えます。
• - 渡邉 一史（株式会社HELLO base代表取締役）: 財務知識・提案設計の部分を担当し、経営者の信頼を得るための重要な提案方法を指導します。
• - 淺田 孝（株式会社ライフメトリクス 執行役員）: 実務に即した保険提案手法を解説し、具体的なスキルを身につけるためのカリキュラムを提供します。

カリキュラムの詳細

全6回のカリキュラムは、法人マーケットに特化した内容で構成されており、参加者は様々な視点からの知識を得ることができます。各回の内容は以下の通りです：
1. 今年こそ法人へ マーケットチェンジ7Step／財務諸表の基本を極める／法人保険提案手法キホン解説
2. 法人へのアプローチ タイミングと事前準備／財務諸表の読み解き方／全損保険攻略
3. 士業開拓・提携先開拓の実践手法／事業保障対策を極める・損金保険を終身保険へ
4. 頼られるFPに、キラーパートナーを見つける／事業保障対策を極める（後編）とロールプレイ
5. 経営者向けセミナー・士業コラボの開催実践／役員退職金提案の極意
6. 法人開拓手法のまとめ／福利厚生提案の総まとめ／役員退職金の徹底解説

参加者を募集中

このスクールでは、法人マーケットに関心を持つFPに向けて、特に実践的な学びを提供していきます。参加者募集中で、追加の募集説明会も行います。法人マーケットは、単なる商品知識に留まらず、経営者との信頼関係築きが必要不可欠。ぜひこの機会を活用し、次のステージへと向かいましょう。

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