独自ブランドの投資一任運用サービス「マネーパレットマネージャー」が始動

株式会社Innovation IFA Consultingの新サービス「マネーパレットマネージャー」

最近、株式会社Innovation IFA Consulting（イノベーションIFA）が新しい投資一任運用サービス「マネーパレットマネージャー」を発表しました。このサービスは、Finatextグループの株式会社スマートプラスとファイナンシャルスタンダード株式会社が共同開発した「Smart Manager」を基にしています。

提供の背景

新しい金融の仕組みが求められる中、イノベーションIFAはこれまで、証券、保険、不動産、M&Aなど、さまざまな分野で独立系のファイナンシャルアドバイザーとして活躍してきました。特に2022年には、スマートプラスとの提携を通じて、株式投資一任運用サービス「Wealth Wing」を追加するなど、Fintech関連サービスに力を入れてきました。

2024年から始まる新NISA制度により、個人投資家が増加する見込みであり、その結果として資産運用サービスの需要も急増しています。この環境を背景に、新たなアセットを対象とした投資一任運用サービスの提供を決定しました。

「Smart Manager」について

「Smart Manager」は、投資家のニーズや状況に応じた運用戦略を提供するもので、ゴールベースアプローチを採用しています。この方法は、達成したい目標を事前に設定し、その達成に向けた運用計画を策定することが特徴的です。米国ではこのアプローチが1990年代から広まり、多くの投資家に支持されています。

投資戦略の選択肢

「マネーパレットマネージャー」では、米株や米ETF、さらには投資信託を使った計12個の特色ある運用戦略から選ぶことが可能です。特に5つの投資戦略が米国株式市場に上場している個別株、5つのETF戦略、2つの投資信託戦略からなり、投資家は自分の目的に合った戦略を自由に選択できます。

目的別口座の作成

このサービスのもう一つの特徴は、目的に応じた口座を最大11個まで作成できる点です。これにより、異なる目的ごとに異なるポートフォリオが設定でき、資産運用の柔軟性が高まります。

サポート体制

「マネーパレットマネージャー」の提供に際して、Innovation IFAは、証券口座の開設および投資一任契約の仲介を行います。そして、ファイナンシャルスタンダードが投資助言を行い、スマートプラスが証券口座の管理及び投資一任運用をサポートします。

まとめ

イノベーションIFAの「マネーパレットマネージャー」は、投資家のニーズに寄り添ったサービス設計が特徴です。新しいNISA制度に対応し、個別の目標に基づいた資産運用を可能にするこのサービスは、今後ますます注目を集めることでしょう。詳細については、イノベーションIFAの公式サイトをご覧ください。

Innovation IFA Consulting 公式サイト
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