IFA Leadingが仲介する預かり資産が600億円を達成！金融サービスの革新へ

IFA Leadingが仲介する預かり資産が600億円を突破

東京都渋谷区に本社を置く株式会社IFA Leadingは、設立から約3年という短期間で仲介する預かり資産が600億円を超えたことを発表しました。この成長は同社が掲げる「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」というビジョンの実現に向けた活動の賜物です。

1. 迅速な成長の背景

IFA Leadingは2022年6月に金融商品仲介業を始め以降、顧客のニーズに応えるために金融機関との提携を活発に行い、サービスの充実を図ってきました。その結果、預かり資産と顧客数の両方が大きく増加しました。この成長は、多くの顧客及びパートナーの協力によるものです。

2. 公式YouTubeチャンネルの展開

同社は、金融知識や資産運用に関する意見をより多くの人々に届けるため、2025年6月に公式YouTubeチャンネルを開設しました。このチャンネルでは、様々なゲストを招いて資産運用の透明性を提供しています。特に「トップランナーの選択」というシリーズでは、企業創業者やスポーツ選手といった、各界のリーダーたちの視点を披露しています。

3. 資産運用の新たな手法と教育プログラム

代表取締役の長谷川学氏は、IFA Leadingが顧客一人ひとりのライフプランに寄り添うことを目指していると強調します。彼らは新人育成においてもアメリカの大手金融機関を基にした教育プログラムを導入し、実地経験を重視したカリキュラムを整備。これにより、新人アドバイザーも早期に高度なコンサルティングスキルを習得することができます。

4. 企業理念と今後の展望

IFA Leadingは「資産運用に対する透明性」を最重要視し、顧客目線の「ゴール・ベース・アプローチ」を採用。これにより、クライアントのニーズに応じて最適な資産運用をサポートしていく方針です。金融サービスのフィーモデルの改革を図りながら、長期的にサポートを行うことで、多くの人々の資産形成に寄与することを目指しています。

5. 会社情報

株式会社IFA Leadingは2021年5月に設立され、金融商品仲介業を業としています。顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを提供する努力を続けながら、業界に新たな価値を生み出す企業として成長しています。今後も資産運用の最新情報やライフスタイルのヒントを求める人々に向けて、充実したコンテンツを展開し続ける所存です。