AIと投資信託の新たな可能性を開く「ロボっとプラス3」誕生

AIが切り拓く新たな投資信託「ロボっとプラス3」

2026年6月、FOLIOが新たな単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-06」（愛称：ロボっとプラス3）を発表します。このファンドは、AI運用戦略「ROBOPRO」を活用し、ゴールドマン・サックスが発行する社債に投資することで、元本を上回る投資成果を目指します。

背景と目的

FOLIOは、これまでAIを駆使した資産運用サービスを提供してきました。新ファンドであるロボっとプラス3も、同様のミッションを持ち、投資信託の新たなスタンダードを築くことを目指しています。2026年6月1日から募集を開始し、多くの投資家に向けて開放される予定です。

投資戦略と構成

ロボっとプラス3は、円建ての社債に主に投資し、安定した運用を行う「安定運用部分」と、AIに基づく「積極運用部分」を持ち合わせています。安定運用部分では、元本確保を目的とした高位の社債投資を行い、積極運用部分では「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益を追求します。

ROBOPRO戦略VT5指数とは

この指数は、FOLIOがAIによる資産配分モデルをもとに作成したもので、さまざまな投資対象にリスクコントロールを施して、年率リスク5%程度を目指します。対象資産には、世界の株式、債券、リート、金を含む7種類があり、投資比率は最大150%にも達します。

期待される成果と利点

ロボっとプラス3は、AIによるデータ分析に基づいた運用によって高い投資成果を見込んでいます。従来の手法とは一線を画したアプローチで、投資家に安定性と成長性を提供することが期待されています。

FOLIOの強みと今後の展望

FOLIOは、AI投資戦略において高い実績を持ち、各種信託に関連したファンド運営を行っています。「ROBOPROファンド」や「ゴールドマン・サックス社債／FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05」など、複数の金融商品で投資助言を行い、今後もAIを活用した運用の拡大を続けていく方針です。

投資信託の選択肢が多様化する中で、ロボっとプラス3は、革新的な金融ソリューションの一環として広く認知されることでしょう。これからの資産運用の新たな形を体現するこのファンドの登場は、投資家にとって大きな関心を集めることが予想されます。