保険代理店業界で業務基盤を強化する新たな取り組み

エスプランニングの業務基盤構築の成功事例

変化が続く保険代理店業界

最近、保険代理店業界は金融庁や保険会社から求められる業務ルールが次々と見直されています。特に高齢者への説明記録や解約時の不利益説明の整備は、代理店にとって避けて通れない重要な課題です。こうした変化に対し、多くの中小代理店では、顧客情報や対応履歴が担当者ごとに管理されがちで、組織全体での迅速な対応が難しい状況です。

エスプランニングを含む多くの代理店も、営業担当者が手帳や紙の書類を使った情報管理を行っており、顧客からの問い合わせに迅速に応じられない場面が少なくありませんでした。業界専用のシステムを導入しても、実際の業務フローとは合わないため、効果が十分に発揮されていないという声も聞かれます。

ノーコードでの業務基盤構築

このような中、エスプランニングはアールスリーインスティテュートと連携し、kintoneを利用した業務基盤の強化に取り組みました。「gusuku Customine」を通じて実現した情報の一元管理と業務の自動化により、顧客対応の質を大きく向上させることに成功しました。

具体的には、顧客マスタを起点とし、契約情報や対応履歴を容易に確認できるシステムを構築しました。このシステムでは、対応記録の際に顧客情報が自動で引き継がれることで、担当者は煩雑な記録作業から解放され、顧客対応に集中できるようになっています。

業界ルールへの適応

さらに、対応記録の際には業界のルールに即した項目が漏れなく入力できる設計がされており、高齢者向けの説明記録や解約時の不利益説明記録など、重要な情報を適切に管理できるようになっています。各シーンに応じたテンプレートを活用することで、担当者による入力のばらつきも防げるよう工夫されています。

また、カスタマインの「Job Runner」を活用することで、対応記録の各アプリへの自動反映や、契約管理の手作業更新を自動化し、ミスが起きやすい業務を仕組みでサポートしています。これにより、担当者の負担を大幅に軽減し、効率的な業務運営が実現しました。

成果と注目状況

エスプランニングはこの取り組みにより、業界ルールの変化にも迅速に対応できる体制を整えました。この結果、業務が停止することなく、顧客対応に集中できる環境が整ったのです。また、保険会社からも業務体制の確認の場で評価を受け、信頼関係を強化することにも成功しました。

同社の業務部長である谷口敬彦氏は、「今後も体制を整えなければならない代理店が多く、事業を継続するためには早めに基盤を整えることが重要だと実感しています」と語っています。

gusuku Customineの特徴

「gusuku Customine」は、kintoneの「もっとこうできたらいいのに」といったユーザーの声に応えるためのノーコードサービスです。400以上の「やること」を自由に条件に組み合わせることで、自分好みのカスタマイズが行えるため、多くの企業に支持されています。

2021年にはさらに機能が拡充され、業務の自動化やデータ出力など、高度な使い方が可能になりました。導入社数は2,400社を超え、今後も多くのkintoneユーザーにとっての必需品として成長していくことでしょう。エスプランニングの事例はこの流れの中で特に注目されています。