終活業界での営業管理を効率化するCRM×ChatGPTの活用法を公開

終活業界における営業管理の新たな形

近年、終活業界においてもデジタル化が進み、その中で営業活動の効率化が求められています。株式会社ベクトルの子会社であるOwned株式会社は、2025年3月版のレポート「CRM×ChatGPTで営業管理をする方法」を無料で公開し、これからの営業の在り方を示しています。このレポートでは、特にCRMとChatGPTを組み合わせた新しい営業管理手法に焦点を当てて解説しています。

営業管理の課題

多くの企業では、顧客管理にMicrosoft ExcelやGoogleスプレッドシートを用いていますが、これには多くの問題が潜んでいます。情報が分散してしまい、リアルタイムでのデータ共有が困難だったり、担当者の異動や退職時の引き継ぎがスムーズに行われなかったりするケースもあります。こうした課題は、企業が迅速な意思決定を行う上での大きな障壁となります。

CRMとChatGPTの連携

このレポートでは、CRMシステムにChatGPTを連携させることで、営業管理を効率化し、これらの課題を解決する方法を見出しています。具体的には、ChatGPTが商談情報や顧客とのコミュニケーションを自動で要約し、CRMに記録する仕組みです。これにより、営業担当者は膨大な情報を整理する手間が省けます。また、リアルタイムでの情報更新が可能となり、迅速な対応が実現します。

AIによる営業精度向上

さらに、ChatGPTには営業活動をサポートするさまざまな機能があります。例えば、最適なフォロータイミングを提案し、アラートを出すことができるため、営業担当者は重要な顧客へのアプローチを逃しません。これにより、成約率を向上させることも期待されます。

具体的な活用イメージ

レポートでは、具体的なCRMとChatGPTの組み合わせによる活用イメージも示されています。たとえば、顧客の行動履歴や商談内容をAIが解析し、次に取るべき営業アクションを提案することで、業務のスピードアップと顧客満足度の向上を図ります。さらに、営業進捗の可視化やフォローアップの自動化により、業務全体の効率化が促進され、競争力の強化にもつながります。

終わりに

Owned株式会社が提供するこのレポートは、終活業界の企業が直面する営業管理の課題を解決するための貴重な情報を提供しています。これを活用することで、営業活動の質を向上させることができ、企業の成長へと繋げることが可能です。興味のある方はぜひ、レポートをダウンロードしてみてください。今後の営業活動に新しい風を吹かせる手助けとなるでしょう。