東京海上アセットマネジメントが新ファンドを発表：米国50社選抜でS&P500を超えるリターンを狙う

東京海上アセットマネジメント新ファンド「S&P500アクティブ」発表

2024年9月18日から、東京海上アセットマネジメント株式会社が新たなアクティブファンド「米国50社厳選株式ファンド」（通称：S&P500アクティブ）の初募集を開始します。このファンドは、米国の代表的な株価指数であるS&P500を上回るリターンを目指しており、特に市場で過小評価されていると思われる50社に厳選投資を行います。

ファンドの運用方針

東京海上アセットマネジメントは、年金運用に関して培った豊富な経験と高い運用力を活かし、長期的な資産形成に資するファンドを投資家に提供します。このファンドでは、マーケットで評価が低いとされる銘柄を見極め、その価値を最大限に引き出すことを目指します。米国株式を対象とするアクティブ運用に特化した独立系運用会社、Applied Finance Capital Management, LLC（アプライド社）が実質的な運用を担うことも、このファンドの大きな特長です。

アプライド社は、1995年に設立され、現在では430億米ドル以上の運用資産を持つ業界のリーダーです。独自開発のバリュエーションモデルを使用し、投資対象企業の「本源的利益」とその持続性を分析し、過小評価されている銘柄への投資機会を探ります。長年の実績を持つアプライド社に運用を委託することで、高いリターンが期待されます。

投資家へのメリット

最近、NISA（少額投資非課税制度）の普及に伴い、株価指数に連動したインデックスファンドへの投資が増加していますが、この新ファンドはそれとは異なり、意図的に銘柄を厳選しているため、より高いリターンが見込まれます。特にS&P500を超えることを目標にしており、これによりファンドは投資家に新たなチャンスを提供します。また、このファンドはNISAの成長投資枠の対象でもあり、税制面でものメリットが期待できます。

注意点とリスク

しかし、投資信託にはリスクが伴います。市場の変動によりファンドの基準価額は変動し、投資元本が保証されているわけではありません。具体的には「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「流動性リスク」が考えられ、これらのリスクによって損失を被る可能性があります。ファンドに投資する際は、事前に投資信託説明書を読み、リスクを理解することが重要です。

結論

東京海上アセットマネジメントによる新しい米国株式ファンド「S&P500アクティブ」は、アクティブ運用によってS&P500を上回るリターンを目指します。投資家にとって魅力的な選択肢となるこのファンドから、今後の運用成果に注目が集まります。東京海上アセットマネジメントは今後も、顧客の期待を超えるサービスを提供し続けることでしょう。