インベスコ、R&Iファンド大賞2025で3年連続受賞の快挙

インベスコがR&Iファンド大賞2025で優秀ファンド賞受賞

2025年4月25日、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、その運用するファンド「インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」が、投資信託20年部門の外国株式バリューカテゴリーで優秀ファンド賞を受賞したことを発表しました。これは3年連続での受賞となり、このファンドの投資成果がどれほど素晴らしいものであるかを物語っています。

R&Iファンド大賞とは

「R&Iファンド大賞」は、投資信託の評価を客観的に行うことを目的として、過去のデータに基づく選考を行う賞です。優れたファンドを選出する際には、シャープレシオを基準に、最大ドローダウンや償還予定日などの要素が考慮され、特定の商品を購入・保有することを推奨するものではありません。2025年3月31日を評価基準日としており、選考対象には確定拠出年金専用のファンドやSMA、ラップ口座専用のファンドは含まれません。

世界のベストの魅力

「インベスコ世界厳選株式オープン」は、世界中の株式から成長、配当、割安といった条件に基づいて選定された“世界のベスト”に投資するファンドです。具体的には、25年以上の運用実績を持ち、2025年3月31日現在、運用総額は2兆467億円を超え、99ヵ月連続して純資金流入を達成しています。これらの数字は、ファンドの実力を示すと同時に、多くの投資家からの信頼を得ている証でもあるのです。

また、このファンドは、投資家のニーズに応じて、為替ヘッジの有無や決算頻度を選択できる多様な構成を持っています。具体的には、為替ヘッジあり、なしの両方が、毎月決算、年1回決算、奇数月決算型と分かれており、計6ファンドの構成となっています。これにより、さまざまな投資者の方々が自分の戦略に合ったファンドを選ぶことが可能です。

NISA枠の対象ファンド

特に注目すべきは、「インベスコ世界厳選株式オープン」がNISAの成長投資枠の対象であることです。4つの対象ファンドの合計運用資産は2,138億円を超えており、安定した成長が見込まれています。投資家は、税制優遇を受けながら長期的な投資成果を狙うことができるのです。

リスクと費用についての注意

ファンドへの投資にはリスクが伴います。元本保証がないため、株式市場の変動により価値が下がることもあります。主要なリスク要因としては、価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替リスクが挙げられます。詳細については、投資信託説明書をよく読み、理解することが重要です。

購入時には手数料が3.30%（税抜3.00%）以内、運用管理費用は年率1.903%（税抜1.73%）で、信託財産留保額は0.30%となっています。これらの手数料は保有期間によって異なる場合があるため、あらかじめ確認が必要です。

まとめ

インベスコ・アセット・マネジメントが提供する「インベスコ世界厳選株式オープン」は、信頼性の高い投資先として注目されています。3年連続してR&Iファンド大賞を受賞したこのファンドが、今後も多くの投資家から支持を受けることは間違いないでしょう。今後の動向も楽しみです。

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