保険・金融業界のオンライン営業、定着させるための戦略とは

ウェビナー概要

最近、保険・金融業界のオンライン営業が急速に進化しています。しかし、多くの企業はその活用に苦慮しています。これは、厳格なセキュリティ要件と使いやすさの両立が困難であるためです。顧客の個人情報を扱う立場として、デジタル署名や書類の電子化などの要件をクリアしなければなりませんが、これが操作を煩雑にし、結果として営業現場での活用が進まないのです。

ツール導入の限界

オンライン営業ツールの導入自体は、新しいシステムへの移行を意味するものの、それだけでは現場での活用は進みません。特に、長年対面営業を行ってきたベテラン職員は、画面越しでの商談に戸惑うことが多いです。また、デジタルツールへの習熟度にも個人差があり、組織全体での体制づくりと実行可能な推進施策が必要不可欠です。

日本生命の成功事例

本ウェビナーでは、日本生命保険相互会社をケーススタディとして取り上げます。この会社は約5万人の営業職員を抱え、2021年から4年間で営業から契約締結までをオンラインで完結する体制を整えてきました。特に、渋谷支社での成功事例は、オンライン営業の定着プロセスにおける参考価値が高いです。現場での声を反映したカスタマイズや、社内の啓発活動をどう進めたか、具体的な取り組みを紹介します。

まとめ

ウェビナーを通して、保険・金融業界のオンライン営業を成功に導くための戦略を学ぶことができます。日本生命の事例を参考にしつつ、安全性と使いやすさの両立、組織全体での取り組みの必要性について考える良い機会です。今後も、マジセミ株式会社は「参加者の役に立つ」セミナーを提供し続ける予定です。

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