投資一任運用サービス「しまうまSmart Manager」がスタート！新たな金融体験を提供

投資一任運用サービス「あんしんSmart Manager」がスタート

東京海上あんしんエージェンシーが新たな投資サービスとして、「あんしんSmart Manager」の提供を開始しました。このサービスは、次世代金融インフラ「DWM（Digital Wealth Manager）」を基盤に、株式会社スマートプラスとファイナンシャルスタンダードとの共同開発によるものです。

新たな資産運用の選択肢

「Smart Manager」は、特に新NISA制度の導入を背景に、長期的な資産形成を目指すユーザーに向けて設計されています。この投資一任運用サービスは、ユーザーが自身の目標に応じて運用プランを設定でき、具体的なシミュレーションを通じてより良い決断ができるよう支援します。

特に、平成30年からスタートした新NISA制度では、資産形成が益々重要視されています。これにより、投資初心者から資産家まで広範なニーズに応えるべく、「あんしんSmart Manager」は開発されました。新制度では、つみたて投資枠と成長投資枠の両方に対応しており、多彩な投資戦略を選ぶことが可能です。

目指すはお客様への安心と安全

東京海上あんしんエージェンシーは、顧客に対して最善のサービスを提供することを経営理念とし、「安⼼と安全」の確保を重視しています。「Smart Manager」は、投資家が自らの目標を設定し、その達成に向けた運用を行うための「ゴールベースアプローチ」を採用しています。このアプローチにより、顧客は定期的に運用状況を確認し、必要に応じて戦略を見直すことで、着実に目標の達成を目指せます。

スマートな金融サービス

「あんしんSmart Manager」の利便性は、証券取引プラットフォームである「Digital Wealth Manager」を活用している点です。これにより、業者は自社顧客に独自の証券サービスを簡単に構築・提供できます。加えて、短期間でサービスを開始できる点も、顧客にとっての大きなメリットです。

手続きが円滑に進むよう、スマートプラスは東京海上あんしんエージェンシーの金融商品仲介業者への登録を全面的に支援しました。従来の保険サービスに加え、より充実した資産運用のプランが顧客に提供されることとなります。

利用方法とサポート体制

顧客は、証券口座を開設することで「資産運用」を始めることができます。日本の株式市場のみならず、米国の株価も投資対象とされており、グローバルな視点に基づいた運用戦略が選択できます。さらに、投資一任契約が締結されることで、顧客の運用資産はプロの専門家が管理し、運用の最適化を図ります。

金融商品仲介業としての信頼性を持つこのサービスは、今後の資産形成に新たな風を吹き込むことでしょう。顧客は、自らのライフプランに合わせた選択ができ、安心して未来を見据えた運用を行えるようになります。