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マレーシア金融研修ツアーの事後レポート

資産形成コンサルティング会社であるUnited BM Wealth Limitedは、7月8日から9日の2日間、マレーシアのクアラルンプールで所属アドバイザーを対象とした金融研修ツアーを実施しました。このツアーでは主にオフショア投資商品や海外プライベートバンク、法人の財務戦略、資産承継の手法について詳しく学ぶ機会が提供されました。

ツアーの概要

この金融研修ツアーは、資産形成の支援を目的として定期的に開催されており、アジア地域を中心に様々な国で行われています。今回の研修では、代表取締役の大越朝氏と取締役の田中一輝氏が講師を務め、具体的な投資手法や法人財務戦略について解説しました。参加者は45名で、研修内容は以下の通りです：

• - 1日目: オフショア投資商品と法人の財務戦略
• - 2日目: 海外プライベートバンクの理解と実践研修

オフショア投資の商品とは

研修初日の焦点は、オフショア投資の基本的な仕組みと、それに関連する法人向けの財務戦略でした。オフショア投資は、海外の信託会社や生命保険会社が提供する積立商品への投資を通じて資産を形成する手法です。具体的には、ドミニオン社、サンライフ・ファイナンシャル社、FWDプライベートなど、複数の会社の仕組みが紹介されました。

• - ドミニオン社は、低手数料が特徴の信託会社で、顧客にとって合理的な投資先となることを目指しています。
• - サンライフ・ファイナンシャル社は人気の高い生命保険商品を提供しており、資産継承にも適したプランがあります。
• - FWDプライベートは富裕層向けの多様な保険商品を展開しており、その中には資産承継を支えるためのオプションが含まれています。

このような商品の理解は、クライアントに対する提案の精度を高めるために不可欠です。

法人の財務戦略

1日目の最後には法人の財務戦略についての講義が行われました。特に、経営者を対象にしたアプローチとして「会社のお金を守る」から「働かせる」までの範囲をカバーしました。多くの企業が本業の収益に依存している現状を考慮し、資産の分散や第二の収益源を持つことが如何に重要かを議論しました。　

この研修は、参加者が法人向けの提案を実践する際の視点を養う重要な機会となりました。

海外プライベートバンクについての理解

2日目は海外プライベートバンク（PB）の仕組みに焦点を当てました。特に、富裕層向けサービスに特化したPBの顧客との利益の関連性を理解することで、効果的な資産管理が可能となります。受講者たちは、海外PBの収益モデルや、顧客利益の最大化を図るための手数料構造について深く学びました。

参加者の声

研修の結果、参加者の過半数が「大変満足」と答えたことから、このツアーが有意義な経験であったことが伺えます。具体的な感想としては、法人向けの内容が特に役立ったこと、PBの実務を学べた点、グループディスカッションを通じて新たな視点が得られたとの声がありました。

次回の研修について

次回のマレーシア金融研修ツアーは、2026年10月4日に入国し、10月5日から6日にかけて開催が予定されています。資産形成や財務戦略に興味がある方は、是非ご参加ください。

会社概要

United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島に本社を構える資産形成コンサルティング会社です。お客様の利益を第一に考え、資産形成に関する情報を発信しています。詳細については公式サイトをご覧ください。

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