Salesforceが発表した新BBPulseのAI機能で営業が進化する

最近、Salesforceが新しいAI機能「Pulse for Salesforce」を発表しました。この機能は、Salesforceにネイティブに統合されたTableau Pulseを基にしており、営業活動におけるデータ主導の意思決定を大きくサポートすることが期待されています。この機能は、Einstein 1 Platformを基盤にしており、生成AIを利用することでインテリジェンスを業務フローに思いのままに組み込むことを目指しています。

Pulse for Salesforceを利用すると、CRMユーザーはパーソナライズされたメトリクスやAIのインサイトを容易に取得できるようになり、ビジネスにおけるタイムリーな意思決定が可能になります。これまで営業チームは、インサイトを得るために積極的に情報を検索したり、分析者にリクエストをする必要がありましたが、Pulseを活用することで、その手間が軽減されます。この新しい機能では、インサイトやトレンド、生成AIによるQ&Aが直接提供され、営業チームのパフォーマンスが一新されます。

特に営業リーダーにとっての利点は、Salesforceのホームページ上で成約率の動向をすぐに把握できる点です。データが悪化している場合には、簡単にフィルタリングしてサポートが必要なメンバーを特定することが可能です。この結果、営業担当者は四半期ごとのコンバージョン率を把握し、さらに業界別トレンドなどに関する自然言語での質問を通じて、より深い分析を進めることができます。

また、Pulseには、商談オーナー別に成約率を表示できる機能も組み込まれており、営業の生産性を向上させ、顧客関係の質を高め、ビジネス価値を創出する手助けをします。Pulse for Salesforceでは、Einstein Trust Layerという安全なAIアーキテクチャを採用しており、顧客データの安全が保証されています。利用者は、生成AIのスピードと双方向性を安心して享受できるでしょう。

Salesforceのグローバル調査によると、経営幹部の80%がデータに基づく意思決定の重要性を認識していますが、約30%がデータの多さに圧倒されているという指摘があります。一方で、91%の経営者が生成AIの導入によって改善を見込んでいるという結果が出ています。これらの背景から、Pulse for Salesforceは企業が迅速に生成AIを活用し、実際にビジネス上の利点をもたらすための強力なツールとして期待されています。

さらに、今年初めにリリースされたTableau Pulseも注目すべき点です。このツールが提供する生成AI機能は、ビジネスユーザーが興味を持つ指標のドライバーや異常値を自動で検出し、わかりやすい言葉で業務フロー内での分析結果を示します。営業リーダーは、担当者の業績低下を事前に警告する機能を利用でき、チームが効果的に業務を進行させるための支援となります。また、長期的なトレンドの特定や、質問への予測を先回りし、必要な情報をタイムリーに提供することができます。

Pulse for Salesforceは、Tableau Pulseの機能をSalesforceアプリケーションに統合しており、市場での競争力を高めるうえでの不可欠な技術となるでしょう。AIによるインサイトを瞬時に取得できるこの機能は、営業チームの業績向上や収益成長の促進に貢献すること間違いありません。

最後に、Pulse for Salesforceは今後、多くのSales Cloudユーザーに提供される予定で、2025年1月末には日本語でのリリースが見込まれています。Stripeのスポットライトを浴びたこの製品は、営業チームが成果を出すために不可欠なツールとなることでしょう。