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代理店業務の効率化を促進する新機能

保険業界における手数料計算は、その複雑さゆえに多くの時間と労力を要する業務です。株式会社TFPグループは、保険代理店向け業務効率化サービス「保険マネージャー for Business」に新機能「手数料管理機能」を追加しました。この機能により、これまで手作業で行っていた業務をデジタル化し、迅速かつ正確な支給処理ができるようになります。

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手数料計算の現状

保険代理店が手数料の計算を行う際には、異なるフォーマットの手数料表を扱い、共同募集や割合計算を行った後、募集人への確認と税理士への共有を行う必要があります。この過程は手作業が中心で、ヒューマンエラーが発生するリスクが常に付きまといます。また、代理店の規模が大きくなればなるほど、この作業は膨大なものとなり、業務負担が増していきます。

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新機能の特徴

今回リリースされた「手数料管理機能」には、代理店の業務を効率化するための特徴が備わっています。以下にその主な特徴を紹介します。

1. 直感的な操作性
CSVやExcelファイルをドラッグ＆ドロップするだけでデータを取り込み、手数料の集計を一括で行えます。PDF形式の手数料表を取り込むことも可能で、利便性が高まっています。

2. 担当割り当ての効率化
一度設定した担当者のルールは次回以降も適用されるため、作業の繰り返しが減少。これにより、共同募集や複雑な割合設定も簡単に行なえます。

3. 計算の透明性
各保険会社の手数料表に基づいた計算を行い、説明責任を全う。この機能は内部統制やコンプライアンスの強化にも寄与します。

4. 分析・レポート機能の追加予定
初年度や継続手数料などのレポートを作成できる機能が今後追加予定で、さらにはAIによるデータ診断機能も考慮されています。

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導入のメリット

新機能を導入することによって得られる主なメリットは以下の通りです。

• - 作業時間の短縮

手作業での転記や集計作業を効率化することで、担当者の負担が軽減され、業務全体のスピード向上が期待されます。

• - 正確な支給処理

計算ミスや入力ミスを防ぎ、正確な支給額の提示が可能になります。これにより確認作業のやり直しも減ります。

• - 信頼性の向上

計算プロセスを明確にすることで、内外の監査にも対応できる体制を整えます。透明性が確保されれば、代理店への信頼も高まります。

• - 属人化の抑制

特定の担当者に依存しない体制が整うことで、誰でも同じ基準で業務が行え、急な担当者交代にも柔軟に対応可能となります。

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今後の展望

TFPグループは、今後もさらなる機能拡充を目指し、データ分析機能の強化やAIを活用した新たな機能の開発を行います。これにより、代理店の運営改善をさらに支援し、より多くの保険会社に対応することで、多様なニーズに応えることを目指します。

詳しい情報や導入については、サービス紹介ページをご覧ください。

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会社概要

• - 会社名：株式会社TFPグループ
• - 所在地：東京都港区赤坂7-10-9 赤坂伊藤ビル6階
• - 代表者：代表取締役 田中 壯
• - 設立：2018年9月
• - 事業内容：保険代理店の運営およびウェブサービス・アプリの開発・提供
• - 企業サイト：TFPグループ公式サイト

この新機能によって、保険代理店の業務が大きく変革を遂げることが期待されています。

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