楽天証券が新ファンド販売開始から26日で300億円達成

楽天証券株式会社は、2024年9月27日に販売を開始した「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が、わずか26日で300億円を超える残高を達成したことを発表しました。この新ファンドは、米国の配当株に特化した投資信託であり、特に注目を集めています。

このファンドは、米国上場ETFである「シュワブ・米国配当株式ETF（ティッカー：SCHD）」を主要な投資対象としており、長期的な配当収益と資本成長を目指しています。特に、SCHDはダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスに連動しており、配当を10年以上にわたり支払ってきた実績がある企業への投資を行っているため、安定性が高いと評価されています。

販売開始からたった7日間で100億円、さらにその後の3週間で200億円の増加を見せた背景には、投資家からの圧倒的な信頼と支持があると考えられます。このファンドはNISA成長投資枠にも対応しているため、税制上の優遇を受けられる点も大きな魅力です。

新ファンドの運用は楽天投信投資顧問が担い、楽天証券がその販売を行っています。この体制により、日本で初めてのSCHDを通じた投資信託が提供され、市場での競争力を高めています。

投資のメリット

「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の最大の特徴は、毎年4回の決算が行われ、収益分配金が得られる可能性があることです。このファンドは、感謝会社手数料が発生しないという利点もあり、信託報酬は年率でわずか0.132％と比較的低コストに設定されています。

また、株式投資が初めての方でも取り組みやすい設計になっており、インデックス投資を行うことでリスクヘッジを図れる点も魅力となっています。さらに、米国市場の動向に敏感に反応するファンドであり、経済情勢や政策変更による影響を受ける可能性があるものの、長期的には高いパフォーマンスが期待されます。

楽天証券の今後の展望

楽天証券は今後も、顧客のFinancial Well-Beingを追求し、魅力的な商品を提供し続ける方針を掲げています。今回のファンドの成功を受け、さらなる投資機会を提供するための製品開発を進める意向です。顧客の資産形成をサポートするために、引き続き革新的な商品の開発に取り組むことでしょう。

今後も目が離せない楽天証券の展開に、期待が寄せられています。

詳細については、楽天証券の公式ページをご覧ください。