独立系ファイナンシャルアドバイザー法人IFA Leadingが日本の金融サービスの変革に挑戦

日本の金融サービスの新しい形、IFA Leadingの挑戦

近年、日本の金融サービスは変革の時を迎えています。その中で、独立系ファイナンシャルアドバイザー法人「IFA Leading」が設立され、日本の投資環境を一新することを目指しています。対応する背景には、国民の金融意識の低さや依然として強い現金・預金志向がありますが、グローバルな金融市場の変化が大きな影響を与えています。

設立の背景

日本は経済大国にもかかわらず、資産運用に関する意識は遅れをとっています。人々は依然として現金や預金を重視し、資産形成の必要性が認識されていないのが現状です。しかし、コロナウイルスの影響や地政学的リスクが高まる中、資産を守るための運用の重要性が増しています。このような時代背景を受け、IFA Leadingは「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げる特化した金融サービスの提供を始めました。

IFAの役割と特徴

独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）は特定の金融機関に所属せず、中立的な立場からクライアントの資産運用を支援します。これは、金融先進国アメリカでの成功事例に基づいており、よりお客様本位のサービス提供に繋がっています。IFAは投資家と利益相反を抱えず、透明性のあるアドバイスが可能です。日本においてもこの形式が徐々に認知されつつあり、IFA Leadingはその先駆けとなるべく活動しています。

ビジョンとサービス内容

当社のビジョンは、資産運用を通じて個々人の人生や夢を後押しし、新たな経済的循環を築くことです。具体的には、以下のようなサービスを提供しています：

1. ゴール・ベース・アプローチ：クライアントの潜在的な目標を丁寧に発掘し、それに見合った運用ソリューションを提案します。

2. 残高フィーモデル：お預かり資産残高に対して一定割合の手数料を頂戴し、透明性とクライアントとの利害一致を図ります。

3. 永続的サポート体制：IFAの特性を生かし、転勤や担当者の変更がない体制を整え、新世代までを見据えたサポートを提供します。

4. 多様なソリューション：運用に限らず、多様なニーズに応えるサービスを全面的に展開しています。

5. 良質な情報提供：業界で珍しい「投資見解」を定期発信し、クライアントの判断材料を提供します。