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週刊東洋経済に掲載された資産運用ガイド

2020年3月7日号の週刊東洋経済に特集として組まれた「資産運用マニュアル」の中で、株式会社ウェルス・パートナーの代表、世古口俊介氏が寄稿しました。この特集では、お金を殖やしつつ、同時に守るための具体的なノウハウが解説されています。

4つのエリアに分けた富裕層の資産運用

世古口氏は、富裕層を年代や資産規模に基づいて4つのエリアに分類し、それぞれの特徴に合った資産運用のコツを伝授しています。特に、各エリアでの典型的な運用法は、これからの資産形成において非常に参考になる内容です。具体的には、若年層、中堅層、成熟層、そして高齢層それぞれに対するアプローチが異なり、世古口氏はその理由や背景を丁寧に説明しています。

富裕層向けの資産運用のポイント

1. 若年層: 成人したばかりの世代はリスク許容度が高く、長期的な成長を狙った投資が可能です。特に、株式投資や新興企業への投資が推奨されています。
2. 中堅層: 既に資産を形成しているこの層は、安定した収入源を維持しつつ、ポートフォリオの分散が鍵となります。特に、不動産投資や債券が注目されています。
3. 成熟層: この層は相続や資産保全が重要になります。保守的な投資戦略とともに、生命保険や年金などの金融商品が役立ちます。
4. 高齢層: この層では資産保全が最優先で、定期預金や公社債投資などリスクの少ない商品が理想的です。

世古口氏は、各層による資産運用の実践的なケーススタディを交えて、さらに深い洞察を提供します。

代表世古口俊介の経歴

世古口俊介氏は1982年に生まれ、大学卒業後に日興コーディアル証券に新卒入社。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券などの経歴を持ち、プライベートバンキング分野に貢献しました。2016年には株式会社ウェルス・パートナーを設立し、現在は金融メディアサイトや専門的なプラットフォームにおいても寄稿を行っております。

会社概要

株式会社ウェルス・パートナーは、2016年に設立され、富裕層向けの金融サービスを提供しています。不動産仲介や金融商品の仲介、そして資産運用に関するメディア運営など、多岐にわたるサービスを展開しています。世古口氏の専門知識を基に、顧客にとって最良の資産管理を提供することを目指しています。

詳細な記事は週刊東洋経済の公式サイトや、株式会社ウェルス・パートナーのコーポレートサイトに掲載されているので、ぜひご覧ください。

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