OliveコンサルティングとFOLIOグループが業務提携し新商品を発売

SBI証券、OliveコンサルティングとFOLIOグループの提携

背景と目的

2024年からの新NISAの開始を控え、資産運用のハードルは低下しています。新たな投資家層の拡大が見込まれる中、OliveコンサルティングとFOLIOグループは、それぞれの技術やノウハウを活かして業務提携を結び、資産運用のさらなる向上を目指しています。多忙を理由に資産運用に取り組まない層や、不安を抱える投資家にとって、この提携はポジティブな影響を与えるでしょう。

業務提携の内容

OliveとFOLIOは以下の三つのポイントを中心に協力を進めていくと発表されました。まず、商品の共同開発を通じたサービスの向上が目指され、さらに顧客基盤を拡大するための相互連携も行います。最後に、将来的には提携の範囲を広げる意向が示され、持続可能な経済社会の発展に寄与することを目的としています。

新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース」

5月30日から、OliveコンサルティングはFOLIOグループと共同開発した新しい資産運用サービス「SBIラップ Oliveコンサルティングコース」（愛称：Oliveラップ）の提供を開始します。この商品は、業界最低水準の手数料を実現し、1,000万円以上の契約者にアドバイザーによるサポートを提供します。

特徴

1. 手数料の低さ: Oliveラップは非常にシンプルな構造を持ち、必要な機能だけを提供します。手数料は業界で最も低いレベルに設定されています。
2. プレミアムサポート: 1,000万円以上の契約者には、Oliveコンサルティングの専門家による定期的なフォローアップが行われ、市場の動向に応じたアドバイスが受けられます。
3. 運用戦略: 株式と債券に加え、オルタナティブ資産にも分散投資する戦略を採用しており、長期的なポートフォリオ運用を目指します。
4. 簡易手続き: スマートフォンで完結する手続きが可能で、7つの質問に答えるだけで自分に合った運用スタイルを選べます。最低1万円からのスタートや月々1,000円からの積立も可能です。

まとめ

今回の業務提携は、資産運用に対する新たな需要に応えるものです。特に若年層をターゲットにしたサービス開発が今後の展開に期待されています。OliveコンサルティングとFOLIOグループが協力することで、金融商品へのアクセスが向上し、資産運用を開始する人々のハードルがさらに下がることが期待されます。安定した経済社会の発展に寄与するため、両社の連携は重要なステップであると言えるでしょう。