経理業務におけるExcelスキル向上に向けた調査結果を公開

株式会社インボイスは、経理業務に従事する441名の担当者を対象に、Excelの活用状況や自己評価、チーム内のスキル状況に関する調査を実施しました。この調査結果をもとにしたレポート「441人の経理担当者にアンケート調査経理のエクセル活用実態とスキル調査」を発表しました。レポートには、Excelのスキルを向上させるためのヒントや業務の効率化に繋がる要素が詰まっています。

調査の目的と背景

本調査は、経理担当者が各自のExcelスキルやチーム内でのスキルの現状を理解し、業務改善への足掛かりを提供することを目的としています。特に、Excelは経理業務において重要なツールであり、その活用度が業務効率に大きく影響を与えることが期待されています。

調査結果の主なポイント

調査の結果、Excelを自作・修正して使用しているデータの種類としては、「集計用テンプレート」や「関数が組み込まれたシート」が多く見られました。これにより、自分の業務に合った集計や分析が行われていることがわかります。また、報告資料や分析資料を柔軟に作成するための「ピボットテーブル」や「帳票作成」も、経理担当者にとって必要なスキルであることが示されています。

調査に参加した経理担当者の43.8%が自分のExcelスキルを「平均的」と評価し、日常業務での問題なく操作できることがわかりました。Excelスキルの向上が業務効率や分析の精度を上げるだけでなく、負担軽減にも繋がることを示唆しています。

マクロの活用が鍵

さらに、業務効率化に貢献するスキルとして「マクロ／自動化」が50.4%の経理担当者によって重要視されました。マクロの活用は繰り返し作業の効率化に寄与しますが、社内にこのスキルを持つ人材が少ないことも課題として挙がっています。

また、IF関数やVLOOKUPの活用も重要で、それによって正確にデータを集計・照合する能力が求められていることがわかります。データ整理や帳票作成の見た目も、業務品質に大きな影響を与えるため、見やすい帳票設計も注目されています。

経理部門全体のスキル向上が求められる

この調査結果から、経理業務の生産性を向上させるためには、マクロや関数の活用に関する研修、テンプレート設計の標準化、スキルの高いメンバーによるナレッジ共有が必要だと判明しました。経理部門全体のスキル底上げが現在の課題であると言えます。

本レポートではさらに詳細な情報や具体的なスキル向上のヒントが提示されています。経理担当者がこの機会に自らのExcelスキルを見直し、業務改善に繋げる手助けとなることを目指しています。

結論

Excelは、経理業務において依然として重要なツールです。データの受け渡しや整形にはExcelが欠かせないため、スキルの向上が求められています。インボイス総合研究所は、この調査を通じて、経理担当者がどのようにスキルを高めていくのが最適か考えるための基礎資料を提供しています。ぜひこの機会に、経理部門の業務改善に役立ててください。