FOLIOが米国投資シフトを加速、ポートフォリオの最適化を実施

FOLIO、米国投資シフトを加速

株式会社FOLIOホールディングスの子会社、FOLIOは、2025年7月29日にAI投資サービス「ROBOPRO」における投資配分の見直しを実施しました。これにより、米国株式や米国債券の比率を増やし、国内外の市場において再編成を目指しています。

投資配分の新たな構成

今回のリバランスでは、文句なく米国株式が主役です。新たに米国債券をポートフォリオに加えた結果、現在の投資配分は以下の7資産で構成されています：

1. 米国株式
2. 不動産
3. 米国債券
4. ハイイールド債券
5. 金
6. 先進国株式
7. 新興国株式

AIによるリターン予測によると、米国株式と米国債券の見通しが優位である一方、新興国株式や先進国株式は相対的に劣後しているとのことです。このため、FOLIOは米国資産に重心を置く方針をさらに強めました。

投資判断の背景

市場動向を見てみると、株式資産には過熱感があり、短期的な魅力に陰りが見えることが顕著です。米国株式指数は一時的に上昇していますが、依然として長期的な見通しでは上昇余地があるとみなされています。

また、不動産市場では7月に若干の上昇がありましたが、相対比較で見た場合、今後の値上がりが期待できる資産として保持されています。反面、米国債券は過去数ヶ月間はやや停滞気味でしたが、最近では先進国資産に対する逃避行動が収まったことも影響し、見通しが改善しています。

AIの力と投資の未来

FOLIOが展開する「ROBOPRO」は、40種類以上のマーケットデータを用いて多角的に市場動向を分析しています。このような先行指標に基づく情報を活用することにより、定量的な視点で投資判断を行うため、感情による影響が少なく、合理的な資産運用が期待されています。

投資配分は毎月見直され、マーケットの急変時でも迅速に対応。相場状況に応じたパフォーマンスの最大化を狙っています。今後の投資方針がどのように変化するか、投資家として注視したいポイントです。

FOLIOの意義と展望

FOLIOホールディングスは「明日の金融をデザインする」を企業のミッションとして掲げ、革新的な金融ソリューションを提供しています。AI技術を駆使し、常に進化を続けるFOLIOのアプローチは、投資家にとっても新たな可能性を切り開くものです。SBIグループの一員として、これからも多くの人々に有益な金融サービスを届けていくことでしょう。

公式サイトや各種サービスの詳しい情報については、FOLIOの公式ページを参考にしてください。今後の投資配分の結果にも注目です！