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三井住友DSアセットマネジメントの取り組み

東京都港区に本社を構える三井住友DSアセットマネジメント株式会社の新しい試み、ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス「MY GOALS」が注目されています。本サービスは2023年5月にスタートし、2025年10月8日には運用資産残高が200億円を超えるという快挙を成し遂げました。この迅速な成長は、同社が顧客のニーズにしっかりと対応している証拠と言えるでしょう。

MY GOALSとは？

「MY GOALS」は、顧客と投資一任契約を締結し、提携金融機関の専門家がアドバイザーとして関与するサービスです。このアプローチにより、顧客は自身のライフプランに基づいた資産運用が可能になります。例えば、夫婦での世界一周旅行資金の積立や、充実したセカンドライフの準備など、個々の多様な目標に応じた積極的な資産形成がサポートされます。

提携金融機関のアドバイザーは、顧客の長期的なゴールに向けた資産運用を継続的にフォローし、水準の高いアフターフォローを提供しています。これにより、短期的な市場変動に影響されることなく、安定的な資産成長が期待できるのです。

さらに、「MY GOALS」ではNISA（少額投資非課税制度）を活用した成長投資枠も取り入れており、効率的な資産運用を実現しています。これにより、より多くの顧客にとっての利便性が向上し、個々の目標への到達が促進されます。

成果の背景

2025年5月には運用資産が100億円を突破しましたが、その後の5ヶ月間に急速に成長し、わずか半年で200億円を達成しました。この背景には、提携金融機関である広島銀行や佐賀銀行の顧客本位の業務運営と、細やかなアフターフォローがあったと考えられます。特に、既存顧客から新たなゴールの追加設定が増加しており、サービスの価値が高まっていることを物語っています。

サービス担当者は、「多様な顧客ニーズに応え、最適な資産運用をサポートしたい」と語り、その熱意が顧客に伝わっていることが成功の要因といえるでしょう。今後も三井住友DSアセットマネジメントは、「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社」を目指し、より一層のサービス向上に努めていく方針です。

まとめ

資産運用の重要性が高まる現在において、三井住友DSアセットマネジメントの「MY GOALS」は顧客の多様なライフプランに応じた対応力と、信頼性の高いアドバイザーの存在が強みです。お金の運用を考える上で、これまでになかった新しいスタイルのサービスとして、ますますの成長が期待されます。運用資産200億円突破を機に、今後さらに多くの顧客が「MY GOALS」を通じて目標を実現することを期待しています。

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