マネーフォワードとPrivateBANK、超富裕層向け合弁会社を設立

マネーフォワードとPrivateBANK、超富裕層向け合弁会社「マネーフォワードプライベートバンク」設立

2024年2月26日、株式会社マネーフォワードと株式会社PrivateBANKは、新たな合弁会社「マネーフォワードプライベートバンク株式会社」を設立しました。この合弁会社は、資産総額10億円以上の超富裕層をターゲットとしたファミリーオフィス事業に特化し、資産管理や形成、そして多様なコンシェルジュサービスを提供します。

超富裕層の資産管理を支援する革新的サービス

マネーフォワードプライベートバンクは、単なる資産運用支援にとどまりません。顧客一人ひとりのニーズに合わせた、パーソナライズされたコンサルティングを提供します。資産ポートフォリオの見直しや、複雑なキャッシュフロー管理といった金融面はもちろん、贈与・相続、事業承継、社会貢献活動、健康管理、教育・留学支援など、非金融領域にも対応する幅広いコンシェルジュサービスが特徴です。

設立の背景：増加する超富裕層ニーズと両社のビジョン

日本における超富裕層世帯数は増加傾向にあり、その資産管理に対するニーズも高度化しています。既存のファミリーオフィスは高額資産家へのサービス提供が中心で、より多くの超富裕層が利用しやすいサービスの必要性が叫ばれていました。

マネーフォワードは「お金のプラットフォーム」を目指し、PrivateBANKは「本物の富裕層向けコンサルティング」をミッションとして掲げています。両社のビジョンと、増加する超富裕層の課題意識が合致し、今回の合弁会社設立に至りました。特に、資産の全体像を把握し、効率的に管理したい、専門家のアドバイスを受けたいというニーズに対応するサービスが提供されます。

両社代表のコメント

PrivateBANK代表取締役の佐藤貴之氏は、これまで培ってきたノウハウとマネーフォワードのお金の見える化技術を融合することで、より多くの超富裕層にサービスを提供できると述べています。一方、マネーフォワード代表取締役社長CEOの辻庸介氏は、テクノロジーとノウハウを活かし、新しい時代のファミリーオフィスを創造したいと意気込みを語っています。

マネーフォワードプライベートバンクの概要

名称: マネーフォワードプライベートバンク株式会社
所在地: 東京都港区芝浦三丁目1番21号
代表者: 代表取締役社長佐藤貴之、代表取締役副社長辻庸介
設立日: 2024年2月26日
資本金: 1億円（資本準備金5,000万円含む）
株主: 株式会社マネーフォワード（51％）、株式会社PrivateBANK（49％）
* 事業内容: ファミリーオフィス事業

この合弁会社は、日本の超富裕層の資産管理における新たな選択肢として、今後の発展が期待されています。