モルフォがSalesforceとAdaptiveの連携で業績管理を一新した理由とは

株式会社モルフォは、経営管理システムと営業支援システムであるSalesforceを組み合わせ、業績管理の効率化を目指しています。設立15周年を迎え、さらなる飛躍を果たすために選択したのが「Adaptive Business Planning Cloud」。今回はその導入の背景や狙い、そして実際の運用に至るまでを深掘りしていきます。

経営管理システム導入の背景

モルフォは、これまでExcelでの予算管理を行っていましたが、その方法では集計作業が煩雑で非効率的でした。そこで、営業支援システムSalesforceとデータ連携できるAdaptiveを導入することで、業績管理の仕組みを一新しようと決断したのです。これにより、膨大な集計作業を削減し、より生産的な分析業務に時間を費やせるようになります。

Adaptive導入の特徴

Adaptiveは売上だけでなく、費用や利益といった業績全般の見通しをリアルタイムで管理する機能を備えています。このシステムを導入することにより、モルフォは部門ごとにクラウド上で直接データを入力し、Excel管理から脱却できるようになります。これにより、データ処理がシームレスになり、信頼性の高い業績見通しを作成できるようになります。さらに、売上案件管理との連動が可能になり、より詳細な分析が実現されます。

連携による3つのメリット

モルフォでは、AdaptiveとSalesforceを連携させることによるメリットを以下の3点にまとめています。
1. 効率化：現場からの見通しデータを一つのシステムに統合し、二重入力を排除します。
2. 高度化：週次でのバージョン管理が可能になり、柔軟さが増します。
3. 詳細分析：売上見通しを案件ごとに確度別に管理しやすく、比較や詳細な分析が可能です。

このような機能は、他の営業支援システムでは実現が難しいため、モルフォにとってAdaptiveの導入は意義深いものです。