保険募集支援システム「お客様意向確認ナビ」の新しい機能とメリット解説

保険募集支援システム「お客様意向確認ナビ」とは

株式会社カブトが提供する「お客様意向確認ナビ」は、保険代理店のための業務支援システムです。このシステムは、NTTデータの「WiseOffice®2」のオプションサービスとして運用され、保険申込みの際に顧客の意向に基づいた商品比較や推奨をサポートしています。最新のリニューアルでは、ユーザーインターフェイスとユーザーエクスペリエンスが一新され、さらなる便利さが追求されています。

リニューアルの背景

2026年から施行される改正保険業法に先立ち、システムの競争力を維持し、顧客ニーズに迅速に応えるための大幅なリニューアルが行われました。金融庁からも指導が行われており、顧客の意向を反映した業務運営が求められています。今回のアップデートは、ハ方式からロ方式への一本化に伴い、より柔軟で顧客本位の業務を実現するための取り組みの一環と位置づけられています。

ユーザーインターフェイスの革新

リニューアルされたシステムでは、直感的な操作が可能で、保険代理店が顧客の意向に応じた商品を簡単に検索できるようになっています。また、画面上で意向項目を選ぶだけで、該当する保険商品が自動で表示される仕組みが整えられており、ユーザーの業務効率が飛躍的に向上しました。

特徴的な機能

1. 意向に基づく商品抽出
保険商品は顧客の意向に合わせて紐づけられ、選択が簡単です。選んだ商品の推奨理由もしっかりと記録されるため、後からのフォローアップも容易です。

2. 効率的な募集記録機能
募集内容の記録は8つのシンプルなステップで進行し、一連の業務をスムーズにサポートします。これにより、業務品質の向上が期待できます。

3. 公的保険シミュレーション機能
簡単に利用できるシミュレーションが組み込まれており、顧客に必要な保障額を提示することで、提案の説得力が向上します。

4. 承認機能
入力内容の承認依頼を管理責任者に送信できる機能があり、業務の透明性を高める役割を果たします。

5. 直感的な操作感を追求したデザイン
シンプルで統一感のあるデザインにより、誰でも使いやすいインターフェースを実現しました。

新機能の導入による期待効果

今回のリニューアルにより、保険代理店は顧客のニーズを的確に把握し、適切な商品を迅速に提供できるようになります。その結果、業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上も期待されているのです。今後の業務運営において、こうしたシステムが如何に役立つかが注目されます。保険業界において、顧客との信頼関係を構築するためのツールとしても、その重要性は増していくでしょう。

まとめ

「お客様意向確認ナビ」の大幅なリニューアルは、保険業務の進化を象徴する動きです。顧客本位の業務運営をさらに推し進めるための強力なツールとなるこのシステムが、今後どのように普及し、業界に革新をもたらすのか、非常に楽しみです。これからもシステムの改善と機能の追加が続けられ、より優れたサービスが提供されることを期待しましょう。