税理士との連携を強化した資産運用支援の新たなカタチ

近年、日本ではインフレが進行し、新NISA制度もスタートするなど、資産運用のニーズが高まっています。そんな中、ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社が展開する「Lifetime IFA」は、税理士事務所との連携を強化し、資産運用支援のための金融勉強会を定期的に開催しています。この取り組みを通じて、顧問先のお客様や税理士自身のニーズに応えています。

資産運用ニーズの増加

物価の上昇や為替相場の変動など、経済環境の変化に伴い、多くの人々が「預金だけでは将来が心配」という思いを抱き始めています。税理士事務所でも、顧客からの資産運用に関する相談が増加している状況です。しかし、税理士は主に税務や会計の専門家であり、金融商品の提案には限界があるため、対応に苦慮しているケースも少なくありません。
そのような背景から、Lifetime IFAは、税理士事務所に向けて3つのサービスを提供し始めました。

1. 税理士事務所向け金融勉強会
2. 顧問先向けIFAによる資産運用相談対応
3. 法人向け福利厚生としての金融教育支援

これにより、税理士が抱える課題を解決し、顧客満足度を向上させることを目指しています。

定期的な金融勉強会の開催

日々変動する市場環境に対応するため、税理士向けの金融勉強会を定期的に実施しています。この勉強会では、短期的な取引やリスクの高い金融商品を扱わず、長期的かつ分散的な資産形成の考え方を中心に情報を提供しています。

例えば、実際には毎月30分から1時間程度の勉強会を開催し、様々なテーマで金融知識を深めています。これに参加した税理士からは、「顧問先から相談が増えているが、体制を整えるきっかけになった」との声が上がっています。また、資産運用ニーズがある場合には、顧問先をIFAに紹介する体制も整えています。

顧問先向け無料相談

顧問先の資産運用に関する相談も無料で受け付けています。このサービスは、税理士事務所によっては自社の従業員向けに開催されており、顧客やその家族の同席も可能です。勧誘や無理な営業は一切行っていないため、安心して相談ができる環境が整っています。
例えば、税理士法人小澤会計事務所では、「顧問先限定資産運用相談会」を定期的に開き、顧客のニーズにしっかり応じています。

福利厚生としての金融教育支援

さらに、顧問先企業の福利厚生の一部として、従業員向けの金融セミナーや資産運用相談を実施している企業も増えてきています。株式会社大阪メトロサービスでは、その施策の一環として金融セミナーを実施しており、興味を持つ従業員からの好評を得ています。今後、金融教育や相談体制の整備は、福利厚生としてますます重要視されるでしょう。

Lifetime IFAの取り組み

Lifetime IFAは特定の金融機関に属さず、顧客の視点に立った資産運用支援を行っています。従業員が強引な営業を行わず、長期・分散を重視した助言をするための姿勢を徹底しています。
また、警視庁から委託を受けた「特殊詐欺被害防止アドバイザー」としても活動し、金融リテラシーの向上を目指しています。

これらの取り組みを通じて、Lifetime IFAは税理士との連携を深め、顧客の信頼を得る「安心して相談できる存在」を目指しています。税理士事務所との提携数も増加中で、今後も各企業はこの流れと方向性を継続して強化していくことが期待されます。

今後、金融相談を希望される方は、ぜひお問合せください。約50社の税理士法人・会計事務所と提携し、より良いサポートの提供を目指します。

企業概要

商号: ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
代表者: 藤田良樹
所在地: 東京都中央区日本橋人形町1丁目4-10
設立: 2019年9月20日
事業内容: 金融商品仲介業、生命保険の募集、経営に関するコンサルティングなど。
資本金: 25百万円
公式サイト: ジャパンウェルスアドバイザーズ公式サイト

金融相談は、以下のお問い合わせ先までお気軽にどうぞ。

電話: 03-4214-8480
メール: [email protected]
ウェブサイト: Lifetime IFA