営業DXを推進するSFA/CRMの活用実態と課題を徹底調査

株式会社マツリカが提供する次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」は、BtoB企業の営業活動におけるSFA（Sales Force Automation）およびCRM（Customer Relationship Management）の活用状況を調査しました。調査対象は、営業管理職や主任を含む101名の営業担当者で、SFA/CRMの利用実態や課題、多くの営業パーソンが直面している具体的な問題に焦点を当てました。この調査の防止措置によって、営業プロセスが一層効率的になり、情報の活用が促進されることを目指しています。

調査結果のハイライト

SFA/CRM利用の主要課題

調査によると、最も多かった回答は「情報の入力・更新が煩雑」（43.6%）で、次いで「営業メンバーが情報入力しない」（40.6%）という結果になりました。現場の営業パーソンが情報をSFA/CRMに入力しない理由で最多だったのは、なんと54.5%が「入力作業に時間がかかるため」と回答しました。このような課題を解決するためには、システムを使いやすくする必要があります。

求められる機能

SFA/CRMの活用促進に必要な機能として最も求められていたのは「入力自動化・項目簡略化」（47.5%）でした。加えて「AIによる入力サポート」（45.5%）も高い関心を集めています。こうした機能によって、営業担当者の負担を軽減することが期待されています。

複雑な操作への不満

営業パーソンの中には、SFA/CRMの操作や入力手順が煩雑であると感じる声が多く、「情報入力がしづらい」との意見が寄せられました。この課題に対して、46.5%が「入力項目の見直し・削減」を行い、50.5%は「入力手順の簡略化」を実施するというアプローチを取っています。

AIの可能性

AIを駆使した技術の導入にも期待が寄せられています。具体的には、営業担当者に対し「過去のやり取りの振り返りによる助言」や「類似案件の比較を通じた効果的アプローチ」の提供が行われています。これにより、案件ごとの戦略を見直し、営業活動の効率化が図られることになります。

定期的な管理

営業パーソンがSFA/CRMに情報を入力しているかを管理する手法として、定期的な会議や面談での確認が46.5%を占めています。この方法により、情報入力貢献のモチベーションを高め、組織全体の業績向上に寄与することが期待されています。

まとめ

SFAやCRMの活用は、営業DXを進める上で必要不可欠です。しかし、日本の企業においてはこの技術の導入が遅れており、特に入力作業にかかる労力が障壁となっています。そこで、AIを用いた技術によって業務の簡略化を図り、営業の現場が持つ情報を最大限に生かすことで、真の意味でのデジタルトランスフォーメーションを実現する必要があります。企業は、現場の負担を軽減する仕組み作りを進めるとともに、効果的な情報活用を実現するための手段を講じるべきです。有益な技術の導入は、営業効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。

Mazrica Salesの紹介

「Mazrica Sales」は、営業活動の効率化を目指した次世代型営業DXプラットフォームです。AIを用いて営業の成功及び失敗事例を分析することで、必要なアクションを厳選し、データ入力の手間を軽減します。詳細は公式ウェブサイトでご確認ください： Mazrica公式サイト

会社概要

会社名：株式会社マツリカ
設立：2015年4月30日
代表者：代表取締役CEO 黒佐英司
所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目7番1号 FRONTIER東日本橋6階
事業内容：クラウドアプリケーションの開発・提供、営業活動におけるコンサルティング業務など
URL：株式会社マツリカ