新たな資産形成の選択肢、「Smart Manager」が登場！

最近、ほけんの窓口が拡充した新しい資産形成サービス「Smart Manager by ほけんの窓口」に注目が集まりています。このサービスは、ファイナンシャルスタンダードとスマートプラスとの共同開発により実現したもので、資産形成を目指す多くの人々に新しい選択肢を提供します。

新しいNISA制度に対応した画期的なサービス

ほけんの窓口は、保険相談を通じて多くのお客さまの声を受けて、資産形成へのシフトを促進しています。特に2024年から施行される新NISA制度への対応を背景に、この「Smart Manager」は開発されました。お客さまのライフプランや資産形成の目的に基づいて、使いやすい金融商品を提供し、「お金の見える化」も進めています。

投資一任サービスの利便性

「Smart Manager」は、ゴールベースアプローチを採用しており、具体的な投資目標を設定し、その達成に向けた運用計画を立てる手法を採用しています。このことにより、顧客は自分のライフスタイルに合った運用戦略を自由に選択できます。特に、米国株式やETFを投資対象にした10種類の戦略や、投資信託の戦略も用意されています。

多様な口座で資産を分ける

さらに、顧客は目的別に最大11個の口座を開設することができ、各口座で異なる運用を行うことが可能です。この柔軟なサービス設計は、多様なニーズに対応できる点で非常に好評を得ています。

より良い生活のための一助

ほけんの窓口グループ株式会社は、全国に706店舗を展開しており、金融商品仲介業として登録を完了したことで、より多くのお客さまに手軽に資産形成の手助けを行える体制を整えています。これにより、保険に関する相談だけではなく、投資信託や債券などの幅広い金融商品を扱うことで、顧客の期待に応えようとしています。

終わりに

「Smart Manager by ほけんの窓口」は、家計の負担が増している中、長期的な視点での資産運用を希望するすべての人にとって、心強いパートナーとなるでしょう。投資に対して以前よりも関心を持つようになった方々には、ぜひ利用していただきたいサービスです。今後、さらに扱う店舗も増加する見込みで、ますます多くの人々にその利便性が広まることが期待されています。