ほけんの窓口が新たな投資一任サービスを開始！資産形成を支援する「Smart Manager」

ほけんの窓口、新しい投資一任運用サービスを開始

ほけんの窓口グループ株式会社は、2023年11月から店頭で提供される新たな投資一任運用サービス「Smart Manager by ほけんの窓口」の販売を開始しました。このサービスは、株式会社スマートプラスとファイナンシャルスタンダード株式会社が共同開発したもので、投資の専門的なサポートを受けながら、個々のライフプランに合った資産形成を実現するためのものです。

投資一任サービスの背景

最近、資産形成の重要性が高まっています。特に、貯蓄から投資へとシフトする流れは急速に進行しており、2024年からの新しいNISA制度を利用した資産形成が求められています。この流れに応えるべく、ほけんの窓口は金融商品仲介業として登録を行い、従来の保険商品の取り扱いに加えて、投資信託や債券などの金融商品を提供する準備を進めています。

「Smart Manager by ほけんの窓口」の特徴

「Smart Manager by ほけんの窓口」は、顧客の目標に沿った資産運用を提供するゴールベースアプローチを採用しています。これにより、顧客は自分自身の投資目的やライフプランに基づくプランニングが可能となり、特に新しいNISA制度に適合した投資商品を選ぶことができるようになっています。また、米国株式市場の証券や米国関連のETF、投資信託が対象商品となっており、計12種類の戦略から自分に最適なプランを選択することが可能です。