Salesforce活用の二面性：経営層からの要求と入力データの課題

Salesforceの運用に関する新たな調査報告

この度、ベルフェイス株式会社の調査によって、Salesforceの活用における経営層からのプレッシャーと現場のデータ入力課題が浮き彫りとなりました。調査は、従業員が500名以上の企業において、Salesforceの導入やROI管理を担う責任者111名を対象に実施されました。

調査の背景

近年、経営層からはSalesforceを用いたデータ活用やROIに関する説明責務が強化されていますが、実際の現場ではデータの品質や入力負荷、入力率の低さといった課題が解決されていません。この調査は、こうした“板挟み”に直面している情報管理者の実態を定量的に示すことを目的としています。

主な調査結果

経営層からの要請の実態

調査では、約90%の回答者が「経営層からSalesforceの活用や効果について説明を求められる」と回答しました。これに対して、データの質や鮮度を確保することが管理者の重要なKPIとされています。特に、データ入力の質を重視する傾向が見られます。

課題の優先順位

優先的に解決したい課題の最も上位に挙げられたのは「データ入力の品質」で44.1%でした。これに続いて、「入力の負荷」が42.3%、「入力率の低さ」が38.7%で、多くの管理者が直面する“入力の三重課題”が確認されました。これらの問題を解決するには、プロセスを標準化し自動化することが不可欠です。

AI技術への関心の高まり

AIを用いた入力自動化・支援ツールへの興味は非常に高く、87%以上が「関心あり」と回答しました。多くの企業が、人的手間を軽減しつつ、品質と効率を両立させる方法としてAIを活用することに期待を寄せています。

AI入力支援ツール「bellSalesAI」

ベルフェイスが提供する「bellSalesAI」は、営業担当者のSalesforceへの入力作業を自動化するAIサービスです。商談の会話データをAIが解析し、必要な情報をSalesforceに構造化して登録することから、営業担当者は商談により集中でき、マネージャーも情報を迅速かつ正確に把握できます。これにより、情報の正確性と業務の効率が向上し、売上を最大化することが期待されています。

まとめ

Salesforceの運用におけるジレンマは、経営層からの要請とデータ入力に関する課題の二重奏です。この調査を通じて、企業が直面する現実と、AIを活用した解決策が浮かび上がりました。以降の実施として、企業はAI入力支援の導入を検討することで、効率化だけでなくROIの説明可能性の向上にも寄与することが期待されます。