データとAIで営業プロセスを進化！DeflagがMicrosoft 365に対応

データとAIで営業プロセスを進化！

株式会社Deflag（本社：東京都中央区、CEO：佐々木陽）は、営業業務プロセスをAIに基づいて再設計する「Sales AIインテグレーション」事業を展開し、このたびMicrosoft 365への対応を開始しました。この新しい展開によって、営業担当者は日々使用するOutlookやTeamsなどのアプリ上で、業務の自動化を実現できるようになります。

営業業務の自動化の意義

営業担当者が日常的に行う業務の約40%が、事務作業や社内部門との調整に費やされています。これらのノンコア業務には、メールの作成や日程調整、議事録の整理などが含まれます。本サービスは、これらの業務を自動化し、営業活動に集中できる環境を提供することを目指しています。

営業AI白書の発表

2026年6月に実施された調査「営業AI白書2026」によると、営業職の40%以上が日常的な事務作業に消費されています。Deflagの取り組みにより、業務の効率化が進むことが期待されています。

Microsoft 365との親和性

DeflagがMicrosoft 365に対応する背景には、日本企業における同サービスの普及があります。約6割の企業がこのクラウド型業務基盤を活用しており、営業業務もMicrosoft 365上で行われることが多いです。これにより、AIの導入障害を少なく洩れなく業務の自動化が図れると考えました。

自動化される具体的な業務

本対応により、営業担当者は次のような業務を自動で行えるようになります：

- 日程調整メールの自動作成：Outlookに登録された予定をもとに、商談日時の候補を抽出し、自動で調整メールを作成・送信します。
- 議事録の自動生成：商談後にSharePointに格納された議事録を検知し、要約したお礼メールを自動で作成・送信します。
- 契約書草案の作成：商談の進捗に応じて契約書の草案を自動で作成し、送付準備を行います。

このような業務の自動化は、Teamsを通じて実行状況が共有され、承認が必要な場合は担当者が確認を行うフローが設けられています。

提供される価値

Sales AIインテグレーションにおけるMicrosoft 365対応は、多くの利点を提供します。
1. 高い定着率：既存の業務基盤に組み込まれるため、導入後も高い利用率が期待され、継続的な業務効率化が実現されます。
2. 全社展開のスムーズさ：Microsoft 365が既に社内で利用されているため、新たなツールの導入時における負担が軽減され、スムーズな導入が可能です。