カオナビ、デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」を導入し営業改革を実現

最近、株式会社カオナビは、新たにデジタルセールスルーム「コレタ for Sales」を導入しました。本記事では、その背景や導入による具体的な効果について詳しく解説します。

導入の背景

カオナビは、特にエンタープライズ企業との接点を増やしているものの、営業活動においては、属人化や非効率な提案プロセス、情報伝達の課題がありました。担当者のスキルによって商談の質が変わることや、商談が進む際にも情報の滞留が生じることが問題視されていました。これらの課題を解決するために、営業プロセスの標準化と、その再現性を高めることが求められていました。そこで、カオナビは「コレタ for Sales」を活用し、営業活動の「可視化」と「型化」に挑戦することに決めました。

導入の決め手

カオナビが「コレタ for Sales」を選んだ理由は以下の3点です。
1. 顧客行動の可視化: 誰が、いつ、どの資料を、どれだけ見たかをリアルタイムで監視できる機能は、営業担当者が適切なタイミングでフォローアップする要素となります。
2. 提案情報の一元化と型化: 資料やアジェンダ、商談のノートを一元管理することで、チームメンバー全員が再現性のある提案を行うことが可能になります。
3. シンプルなUIと伴走サポート: 導入当初から社内での展開を容易にし、営業現場での定着がスムーズです。

導入後の効果

「コレタ for Sales」を導入した結果、営業現場では様々な成果が見られています。これにより、営業プロセスがデータドリブンになり、深夜など特定の時間帯に資料を閲覧する顧客に対して、その日にフォローを行い商談化が促進されています。また、上申や稟議の段階を突破する確率も向上し、必要な情報を迅速かつ正確に把握できるようになりました。

教育面でも、トップセールスの提案が共有され、営業のナレッジが標準化されています。さらに、大企業向けのアカウントベースマーケティング（ABM）アプローチも強化され、業界や企業の特性に応じた最適な提案が行えるようになっています。