レオス・キャピタルワークスが運用資産3000億円突破、ひふみ投信の信頼性高まる

レオス・キャピタルワークス、ひふみ投信の運用資産3000億円突破！

2026年2月27日、レオス・キャピタルワークス株式会社が運用する投資信託「ひふみ」が、直接販売における運用資産残高が3000億円を超えたとの発表がありました。これにより、ひふみ投信は多くの投資家から支持を受け、資産形成のパートナーとしての地位を確立しました。

ひふみとは？

ひふみシリーズは、資産を守りながら増やす運用を目指す投資信託です。その魅力は、運用会社であるレオス・キャピタルワークスに口座を開設することで、ひふみを直接購入できることです。これにより、手軽に管理や運用状況の確認ができ、つみたての設定や変更もスムーズに行えます。さらに、専用のアプリ「てのひらひふみ」を通じて、より便利に管理が可能です。

直販のお客様に向けた特別なサービス

レオス・キャピタルワークスは、直販のお客様に特別なイベントやキャンペーンを提供しています。例えば、社会科見学では、実際の企業を訪れ、経済や投資について学ぶ機会を提供します。次回はTOTO株式会社の小倉第一工場やTOTOミュージアムを訪問予定で、参加者は直接企業の現場に触れることができます。

さらに、5年以上ひふみ投信を保有しているお客様には、信託報酬の一部を年2回還元する仕組みも導入されています。これは日本で初めての試みで、長期的な資産形成をサポートするためのものです。

資産形成層の支持を得る

レオス・キャピタルワークスによると、2026年1月末時点での直販のお客様の約50%は40代以下であり、資産形成に取り組む層が多いことが分かります。さらに、約50%のお客様が月1～3万円のつみたて投資を行っており、つみたての平均金額は約3万円というデータも示されています。これは、若年層からの資産形成への関心が高まっていることを示しています。

レオス・キャピタルワークスの概要

レオス・キャピタルワークスは、2003年に創業した資産運用会社で、「資本市場を通じて社会に貢献します」という理念のもと、投資信託「ひふみ」シリーズを運用しています。国内外の機関投資家や企業年金基金にも信頼を寄せられ、資産運用を行っており、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社のグループ会社でもあります。

今後も、レオス・キャピタルワークスは安定的な運用を通じて、投資家の資産形成を支え続けることでしょう。

詳しい情報はレオス・キャピタルワークスの公式サイトをご覧ください。