予算管理業務の変革へ向けたツール導入の必要性と課題

株式会社YKプランニングが実施した調査によると、企業の予算管理業務は未だに表計算ソフトに依存しており、その運用面での課題が浮き彫りになっています。特に、速やかな意思決定を求められる現代のビジネスシーンにおいて、情報の可視化と活用能力が企業の競争力に直結することは明白です。調査参加者が感じた問題点とともに、経営管理ツールへの期待が集まっています。

調査の背景

調査は2025年6月26日から27日の間にオンラインで実施され、全体で1,002名の企業の予算管理担当者が参加しました。調査の主な目的は、表計算ソフトの多様な課題を浮き彫りにし、経営管理ツール導入の可能性を探ることにありました。結果、表計算ソフトに対する依存度が高い一方で、運用上の問題が多く見受けられました。

表計算ソフト利用の実態

調査結果から、表計算ソフトはほぼすべての年商規模の企業で使用されており、特に年商1億円未満の企業ではその利用率が70%を超えています。このような便利なツールですが、実際には属人化や作業の煩雑さ、情報の分散化といった深刻な問題を抱えていることが明らかになりました。年商が大きくなるほど、管理業務の複雑さが増し、使い続けることに対する不満が増加する傾向にあるのです。

限界を感じる現場の声

多くの担当者が表計算ソフトに対して限界を感じていることが調査から明確になりました。特に、リアルタイムでのデータ更新や複数部門間での情報共有が困難であるといった声が見受けられました。さらに決算期の繁忙期には、業務の圧迫感が高まり、担当者の負担が増加するといったデータも浮かび上がっています。このような状況下では、業務をスムーズかつ効率的に行うためのツールの導入が急務です。

理想的なツールのメリット

調査では、経営管理ツール導入によるメリットとして、データの可視化や属人化の解消、業務効率化などが挙げられました。特に、リアルタイムの数値分析が可能になることで、経営者が迅速な意思決定を行える環境が整います。さらに、組織全体でのデータ活用が進むことで、より戦略的な議論が行えることも示唆されています。

ツールの導入意向とその課題

調査における結果から、表計算ソフトを使用している方の約6割以上が経営管理ツールの導入を検討したいと回答しました。しかし、具体的な導入に踏み切れない理由として『導入・運用コスト』や『知識不足』といった障壁があることもわかりました。特に価格に関しては、予算が月額5万円未満という声が多く、コストパフォーマンスが重視されている様子がうかがえます。

今後の展望

経営管理の役割は今後さらに複雑化していくことが予想されます。その中で、表計算ソフトからの脱却は組織の戦略的な経営へ向けた重要なステップであり、安定した経営基盤の構築には経営支援ツールの活用が大切です。こうしたツールを通じて、迅速かつ的確な意思決定に結びつく体制を整えることが求められています。現場からの声を反映しながら、経営管理システムの進化を期待したいところです。